11月29日,在上海证券交易所举办的“中国·上交所ETF十五周年峰会”上,华夏基金荣获“十佳ETF管理人“奖项,华夏基金数量投资部总监徐猛荣获“十佳ETF行业分析师”荣誉称号。
华夏基金总经理李一梅表示,未来,华夏基金将继续坚持投资者教育、坚持研发创新、坚持共建良性的ETF行业生态圈,为投资者享受更好的ETF产品和服务而不懈奋斗。
作为一种便捷的指数化投资和资产配置工具,ETF被誉为二十世纪最具创新意义的金融的工具之一。自2004年境内第一支ETF华夏上证50ETF成立开始,ETF迎来了飞速发展的15年。
Wind数据显示,2019年截至11月8日,年内新成立62只权益类ETF,募资总规模为1399亿元,权益类ETF总规模增加1795亿元,达5269亿元,站稳5000亿关口。
一、引领创新方向,打造核心竞争力
2004年,华夏基金推出境内首只ETF——华夏上证50ETF,开创境内ETF投资先河。
以华夏上证50ETF为起点,华夏基金秉承创新精神,借鉴国外发展的先进经验,不断引领行业ETF创新步伐。
1.全球化、多元化
华夏基金对外引入境外资产,如中日ETF互通项目,对内推出债券ETF、商品期货ETF等产品,为资产配置提供充足的弹药。
2.将主动投资优势融入ETF
华夏基金把公募基金21年在主动投资领域积累的先进经验提炼成有效的规则和逻辑,引入Smart Beta投资策略,以满足投资者多层次的投资需求。
3.科技赋能投资
2017年开始,华夏基金和微软亚洲研究院合作,借助微软亚洲研究院在AI领域积攒的雄厚实力,提升投资与金融服务的生产效率与生产力。
目前,华夏基金已经构建了完善的ETF产品线,ETF管理规模行业占比超24%,也是业内首家权益类ETF管理规模超千亿元的基金公司(数据来源:wind,20190331)。
华夏基金ETF产品创新轨迹
二、深耕细作 自主研发,将简单做到极致
做中国最好的ETF服务商,这是华夏基金指数业务一直以来追求的目标。
ETF投资的精髓在于能够专注的将简单做到极致,华夏基金从投研、风控、制度、系统、产品、服务等多个角度出发,坚持深耕细作和自主研发相结合,最终形成了品牌、产品、技术和服务四重壁垒,打造华夏基金ETF业务核心竞争力。
在投研端,华夏基金依靠强大的投研团队,对重点成分股进行深入研究,能更加合理地设置ETF申购赎回清单中长期停牌股票的替代标的。
在风控端,华夏基金整理了一本ETF操作手册,将ETF投资运作流程、风险点等进行了详细梳理,同时打造了一套完善的风险实时监控系统,能够长期有效控制ETF产品投资运作中的风险。
在系统建设端上,华夏基金拥有一套自主研发的指数投资系统,把ETF的日常投资管理纳入其中,通过系统运作,提高基金运作效率,降低运作风险。
此外,华夏基金不断完善产品线布局,以更好的满足投资者资产配置需求。衍生产品布局也不断完善,华夏基金是业内首家拥有3个A股股指期货产品对标ETF现货的基金公司,旗下6只基金进入两融标的,是拥有两融ETF基金数量最多的基金公司之一。
三、屡获殊荣,与投资者共同成长
在ETF基金管理方面,华夏基金不断创新并积累了丰富的经验,投资管理能力获海内外机构认可,连续四年获评“被动投资金牛基金公司”奖(2016-2018年,中国证券报),连续9次荣获亚太区“最受认可ETF品牌”奖(2009-2017年,全球ETF行业权威网站Exchangetradedfunds.com)。
华夏基金指数类奖项一览(部分)
同时,华夏基金不断开展投资教育活动,与投资者共同成长。2018年华夏基金在全国各地举办超过50场ETF投资策略报告会或投资高峰论坛;举办“理财365”活动场次超300场,覆盖客户人群超过3万人。2019年举办187场线下“华夏ETF学院”投资教育活动。