基金投顾业务试点近两年来，在政策支持和指导下，投顾机构队伍正在扩大，首批展业的多家已推出投顾品牌，更多机构准备工作也在紧锣密鼓进行中。

为助力行业机构投顾业务顺畅开展，基金年鉴编辑部组织举办”2021基金投顾业务专题研修会”，望解决投顾业务困惑。

【议程安排】

10月27日，下午

主持：华林证券副总经理/张大威

模块一 海外基金投顾业务发展、实践及启示

主讲：

罗素投资管理（上海）有限公司总经理/谭颖

罗素投资，投资解决方案总监/马昊天

模块二 智能投顾及其在财富管理中的应用

1.智能投顾发展情况

2.智能投顾的挑战

3.智能投顾如何解决数据问题

4.主动投资如何融入智能投顾

主讲：

况客科技创始人、CEO/林伟平

10月28日，下午

模块三 基金投顾的资产配置核心价值与意义

主讲：

创金合信基金资产配置投资部负责人/尹海影

模块四 基金投顾业务筹备与发展

1.基金投顾业务试点以来，已上线机构的发展情况

2.基金投顾业务的价值和作用

3.申请基金投顾业务的条件及准备

4.试点基金投顾机构的成功案例

5.基金投顾业务需要思考的核心问题

6.做好基金投顾业务的重点

主讲：

平安证券研究所基金研究团队执行总经理/贾志

模块五 构建内外兼修的基金投顾生态

1.基金投顾发展情况

2.基金投顾商业模式的基本逻辑

3.搭建内外兼修的运营体系

外在——场景营销、有效服务

内在——专业实力、精细运营

4.建设内外兼修的系统平台

外在——个性化用户交互窗口

内在——智能化配置管理系统

5.总结：打造基金投顾闭环生态

主讲：

恒生电子财经数智化服务中心总经理/梁令安

10月29日，下午

主持：易方达基金投顾机构业务负责人/朱昱铭

模块六 基金投顾业务试点实践交流

交流内容：

1.如何拓展零售新客户？如何借助其他机构、平台引流，开展业务合作？

2.券商如何将现有的经纪业务客户转化为基金投顾客户

3.如何对投顾人员进行有效管理

4.“投”的实践策略：基金投顾组合策略的业绩展示标准、如何将场内公募基金或其他金融产品逐步纳入到基金投顾业务体系内

5.“顾”的实践情况：不同客户顾的形式，智能投顾的实践应用场景等

6.投顾业务展业中的困惑问题探讨

7.基金投顾业务战略规划及建议

交流嘉宾：

南方基金FOF投资部投资经理，司南投顾组合经理/林飞

中欧财富投顾策略专家/李波

华泰证券基金投顾运营推广负责人/宋瑞晓

国联证券财富管理总部财富客户部负责人/祁昊

【报名须知】

1）本期研修会规模150人，基金年鉴会员单位免费参加。

2）研修代表：公募基金及销售子公司、券商及券商资管、银行、保险等行业机构相关部门负责人及业务骨干。

3）报名咨询：010-85822153电邮：fund@fundmarket.com.cn