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当前市况下基金客户服务与投诉处理实务研修会

活动时间:2022年3月25日

活动主题:基金客户服务与投诉处理

组织单位:中国证券投资基金年鉴

活动规模:150人

活动地点:腾讯会议

在线报名

当前市况下,做好存量基金客户服务工作,帮助客户理解市场和产品波动,至关重要。

如何降低情绪化对于基金投资的影响,做好投诉管理、投诉预防,基金年鉴编辑部本周五下午线上举办“当前市况下基金客户服务与投诉处理实务研修会”。



【研修安排】


3月25日


13:30-14:00

主题:当前环境下基金市场分析与解读

主讲:中信证券研究部首席量化与配置分析师/赵文荣

大纲:

一、基金产品业态概览

二、资产配置基础环境分析

三、基金配置展望——稳健配置、主动出击


14:00-15:30

主题:基金行业客户服务与投诉处理实践

主讲:南方基金客户关系部兼合肥分公司总经理/代庆红

大纲:

一、基金行业客户服务现状和投诉处理方法、技巧

二、客户服务面向未来的思考和拓展路径


15:30-16:30

主题:投诉管理优化及投诉处理技能提升

主讲:广发基金客户服务中心投诉业务负责人/张琪骊

大纲:

一、投诉管理与投诉预防

二、投诉处理技巧及案例分享


16:30-17:30

主题:泰康资产公募基金客户服务体系及投诉处理分享

主讲:泰康资产公募客户服务总监/王超

大纲:

一、泰康基金客服体系建设

二、投诉管理工作思路


温馨提示:嘉宾主讲结束,安排提问交流。


【主讲嘉宾】


赵文荣

中信证券研究部首席量化与配置分析师,执行总经理、量化与配置大组负责人

2012年7月加入中信证券研究部。中国人民大学金融工程博士,曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司。研究领域涉及资产配置与FOF、指数研发与指数化投资、金融衍生工具、量化策略、市场参与者行为等。


代庆红

南方基金客户关系部兼合肥分公司总经理

基金从业年限20年。曾参与开放式基金系统建设、开放式基金资金清算系统建设、营销服务一体化平台建设、客户联络中心系统建设、智能客服系统建设等。多次受邀出席行业峰会分享智慧运营、智能服务转型经验;带领团队多次获得“中国最佳客服中心”、“中国最佳客户服务管理团队”、“卓越客户体验奖”、“管理创新”奖等多项权威奖项。


张琪骊

广发基金客户服务中心投诉业务负责人

毕业于广东外语外贸大学。2011年入职广发基金客户服务中心;2017年4月成为VIP客户经理,负责公司高净值客户服务工作,为客户提供专业的理财咨询服务并配合完成服务营销任务,全年实现专户产品销售近1亿元;2019年成为服务运营组负责人,分管投诉业务,负责客服中心呼入服务、在线服务、智能服务、投诉管理、质检培训、客户体验等管理工作,并搭建全流程客户服务体系,加强新客户、投顾客户和富裕客户的主动服务。


王超

泰康资产公募基金客户服务总监

从事金融服务超过15年,拥有丰富的公募基金服务规划和高净值客户服务经验,目前负责泰康资产旗下泰康基金的客服业务整体规划和落地工作。


【报名须知】


1)本期研修会规模150人,基金年鉴会员单位免费参加。

2)出席代表:公募基金公司、券商资管、保险资管、基金代销机构等行业机构相关部门负责人及业务骨干。

3)报名电话:010-85822153或电邮fund@fundmarket.com.cn