今年以来A股市场持续震荡调整，给基金销售业务带来挑战。

在此环境下，如何帮助基金客户正确理解市场波动，降低情绪对投资的影响，增强信心；如何找准客户需求，提供客观的投资建议和有温度的陪伴，让基金投资更有获得感。

为此，基金年鉴编辑部定于10月19日线上举办“震荡市况下基金客户投资行为与陪伴服务专题研修会”，助力基金销售业务发展。

【研修安排】

10月19日，下午

13:30-15:00

模块一

基金投资者行为分析与引导

主讲：华宝证券总裁助理、首席财富官/杨宇

大纲：

一、行为金融视角的财富管理转型

二、基金投资者的行为特征与常见误区

三、基金认知环节的行为分析与引导

四、基金买入和持有环节的行为分析与引导

五、基金卖出环节的行为引导

六、长期主义:信任关系的建立与投顾服务

15:00-16:00

模块二

震荡市况下，人工智能如何提升基金客户的服务“获得感”——人工智能服务于基金客户管理的实践

主讲：BETA数据高级合伙人，数字化转型首席专家顾问/陈立恒

大纲：

一、震荡市场下，“基金服务缺失”是客户和员工的共谋

二、借力人工智能，重建员工的基金销售和客户服务信心

三、借力人工智能，回答震荡市场下亏损客户的灵魂拷问

四、借力人工智能，实现整体基金客户的长期陪伴和教育

五、借力人工智能，提升总分行给一线员工的支持和引导

16:00-17:00

模块三

基金陪伴服务的实践与交流

主讲：广发基金互联网金融部总经理助理/丘涛

大纲：

一、投顾陪伴和投教体系总体介绍

二、投顾陪伴体系

1.整体原则

2.客户画像研究

3.打造涵盖投前、中、后的完善服务体系

4.投前体系

5.投后体系

三、投教服务体系

1.打造全方位陪伴式投教服务体系

2.构建阶梯式的投教成长方案

3.投教体系课程大览

温馨提示：嘉宾主讲结束，安排提问交流。

【主讲嘉宾】

杨宇

华宝证券总裁助理、首席财富官

16年金融产品研究、资产配置、FOF投研、战略咨询、投资者行为研究等经验，带领团队连续多年出品《中国金融产品年度报告》，为多家资产管理机构和财富管理机构提供基于金融产品生态圈的新型卖方服务。

陈立恒

BETA数据高级合伙人，数字化转型首席专家顾问

曾任中国工商银行私人银行筹备组主管、荷兰银行、苏格兰皇家银行、星展银行副总裁、IC/IS团队负责人。

全国首批AFP和CFP持证人，多届新浪理财师大赛总评委，吴晓波频道特邀讲师。

丘涛

广发基金互联网金融部总经理助理

负责投顾及自有平台相关业务。

【报名须知】

1）本期会议规模400人，基金年鉴会员单位免费参加。

2）出席代表：公募基金公司、商业银行、券商及券商资管、保险及保险资管、第三方销售机构等相关部门负责人、业务骨干等。

3）报名咨询010-85822153或电邮fund@fundmarket.com.cn