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基金投顾业务推广与投教专题研讨会

活动时间:2022年10月20日

活动主题:基金投顾业务推广与投教

组织单位:中国证券投资基金年鉴

活动规模:120人

活动地点:腾讯会议

在线报名

2019年10月,公募基金投资顾问业务试点正式落地。试点三年,60余家资格获批机构陆续展业,成效初显。

在实践探索中,基金投顾如何让投资者认可并接受成为业内共同关注的焦点。作为创新业务,基金投顾普及推广工作任重道远。

为此,基金年鉴编辑部定于10月20日线上举办“基金投顾业务推广与投教专题研讨会”,助力公募基金高质量发展。



【议程安排】


13:30-13:35

主持人开场

招商基金投顾业务金融科技负责人/李维肖


13:35-14:35

主题发言:

基金投顾业务发展及对“顾”的探索

中信证券投资顾问部负责人/皮舜

南方基金网络金融部总经理/何佳娜


14:35-17:30

专题研讨:

基金投顾业务推广与投教实践交流

东方证券副总裁/徐海宁

博时基金互联网金融部总经理/吴伟杰

易方达基金投资顾问业务部总经理助理/宋灏

嘉实财富总经理助理、研究与投资者回报中心总经理/张吉华

中欧财富市场及直销服务部总监/陈金艳

盈米基金且慢投顾业务总监/石逸斌

交流对话:与会代表


【嘉宾介绍】


李维肖

招商基金投顾业务金融科技负责人、投顾投决会委员

17年从业经验。擅长量化研究体系研发、大数据分析、人工智能研究。


皮舜

中信证券投资顾问部负责人

清华大学经济学博士。2005、2006年新财富煤炭最佳分析师第一名中信煤炭团队成员;2010年金牛最佳TMT第一名中信TMT带头人;2011、2012、2013年新财富传媒与互联网最佳分析师第一名、水晶球、第一财经、路透、福布斯第一名,中信传媒与互联网首席分析师;2015年,负责中信证券市场研究团队,负责产业研究;2018年至今,负责市场研究部、投资顾问部,负责宏观与配置研究;基金投顾业务负责人。


何佳娜

南方基金网络金融部总经理

16年基金从业经验,历任南方基金零售服务部董事、网络金融部董事,现任网络金融部总经理、南方基金零售业务发展委员会委员、投顾业务投资决策委员会委员。


徐海宁

东方证券副总裁、财富管理业务总部总经理

香港城市大学工商管理学博士、清华大学五道口金融学院EMBA研究生。现任东方证券副总裁、财富管理业务总部总经理。

2017-2019年连续三年蝉联证券时报“中国财富管理领军人物君鼎奖”,荣膺“上海领军金才”、“上海市巾帼建功标兵”、“中国券商经纪业务先锋领袖”等称号。2019年12月出版专著《科创板实务操作全解码》,作为负责人主持并完成中国证券业协会重点课题《“买方投顾”创新支持证券公司财富管理业务转型突围的应用研究》等多项研究。


吴伟杰

博时基金互联网金融部总经理

毕业于上海交通大学,香港中文大学金融MBA。

2005年起先后在广发基金、招商基金任职;2014年加入博时基金管理有限公司,现任博时基金互联网金融部总经理。


宋灏

易方达基金投资顾问业务部总经理助理

CFA,北京大学经济学硕士,全程参与易方达投顾业务的筹备与展业工作,现任易方达基金投资顾问业务部总经理助理。


张吉华

嘉实财富总经理助理、研究与投资者回报中心总经理

清华大学数学博士学位,北京大学经济学双学位,11年证券从业经验。2011年加入嘉实基金,2014年加入嘉实财富。现任嘉实财富投顾委员会委员。

长期专注于投资者行为与回报研究,牵头撰写《投资者回报研究白皮书》。带领团队为理财师赋能,为个人与机构提供账户诊断和定制账户解决方案,提升投资者长期回报。


陈金艳

中欧财富市场及直销服务部总监

历任蚂蚁财富运营专家,在蚂蚁财富任职期间搭建蚂蚁社区平台,着力推动平台投资者教育,有着丰富的用户洞察;并曾任大智慧阿思达克通讯社新闻中心总监,东方早报资深财经记者。在财经领域深耕十余年,对金融行业有着丰富的行业观察及见解。

现任中欧财富市场及直销部总监,负责中欧财富基金自营平台运营及基金投顾运营。


石逸斌

盈米基金且慢投顾业务总监

近十年资本市场投资经验,曾就职于多家大型金融集团。主导并编写《投顾且慢行》等多篇研究报告。目前主要负责盈米基金且慢C端业务的用户投顾工作。


【报名须知】


1)会议规模120人,基金年鉴会员单位免费参加。

2)出席代表:公募基金公司及子公司、券商及券商资管、银行、第三方销售机构等行业机构投顾业务分管领导、部门负责人及业务骨干等。

3)参会咨询:010-85822153或电邮fund@fundmarket.com.cn