2022年11月25日，人力资源和社会保障部会同财政部、国家税务总局下发通知，宣布个人养老金制度在36个城市或地区先行开展试点。11月28日，公募个人养老金业务进入实操阶段——Y份额申购开始申购。

为把握业务发展机遇，助力行业机构顺畅展业，基金年鉴编辑部定于1月10日、11日、12日线上举办2023公募个人养老金基金业务专题研修会，交流探讨业务开展的思路、问题及解决方案。

【议程安排】

模块一：养老金融发展与政策制度

1月10日下午

主持：中银基金首席信息官/陈宇

13:30-14:15

我国养老金业务实践及对个人养老金制度发展思考

中国工商银行总行资产托管部总经理/刘彤

14:15-15:15

个人养老金政策制度及对基金业务的影响

天弘基金副总经理/朱海扬

15:15-16:45

法律视角下的个人养老金政策制度解读

通力律师事务所合伙人/陈颖华

16:45-17:30

个人养老金业务系统建设实践

恒生电子资深咨询顾问/朱永健

模块二：养老金产品设计与营销服务

1月11日下午

主持：华宝基金产品开发总监、产品战略部总经理/章希

13:30-14:10

海外养老金市场经验与启示

恒安标准养老董事长/万群

14:10-14:50

个人养老金基金产品设计与发展

华夏基金研究发展部负责人/肖潇

14:50-15:20

个人养老金保险产品设计与创新

中国人寿个人养老金专职项目组组长/李克成

15:20-16:00

以场景带营销——分层分级营造个人养老投资场景

南方基金网络金融部总经理/何佳娜

16:00-17:00

个人养老金基金产品的客户定位与营销服务

中国银行总行个人数字金融部副总经理/冀乃暹

中信银行总行财富管理部副总经理/任志鹏

17:00-17:30

个人养老金基金产品评级

晨星基金研究中心总监/王蕊

模块三：投资管理与经验借鉴

1月12日下午

主持：上投摩根基金副总经理/郭鹏

13:30-14:15

FOF投资策略与个人养老金基金投资管理

民生加银基金副总经理/于善辉

14:15-15:00

个人养老金基金投资策略与多元化资产配置

银华基金FOF投资总监/肖侃宁

15:00-15:45

从海外经验看个人养老金基金的投资管理

平安基金养老投资总监/高莺

15:45-16:30

以长期视角，打造高质量个人养老解决方案

中欧基金FOF策略组负责人/桑磊

16:30-17:00

个人养老金保险产品实践分享

太平人寿产品市场部个人养老金保险产品负责人/田巍

17:00-17:30

如何让个人养老金走进千家万户

建信基金原监事会主席、“基金富老”视频号主理人/马美芹

【嘉宾介绍】

刘彤

中国工商银行总行资产托管部总经理

经济学硕士，高级经济师，现任中国工商银行资产托管部总经理。1994年至今在中国工商银行工作，1994年7月在中国工商银行北京分行参加工作，1998年4月调入总行基金资产托管部（资产托管部），历任资产托管部副处长、企业年金中心（养老金业务部）处长；2011年9月援疆任乌鲁木齐商业银行副行长、党委委员；2014年9月返回总行任养老金业务部副总经理，2018年12月起主持养老金业务部工作，2020年7月任养老金业务部总经理；2021年6月任资产托管部总经理，在资产托管、养老金业务领域经营管理、制度建设、营销服务以及风险管理等方面具有丰富的实践经验。

冀乃暹

中国银行总行个人数字金融部副总经理

1991年考入北京大学经济学系本科,1999年获得北京大学国际经济硕士学位,加入中国银行总行,先后在总行、伦敦分行、上海分行工作，现任中国银行总行个人数字金融部副总经理。

任志鹏

中信银行总行财富管理部副总经理

曾任中信银行总行个人信贷部总经理助理、中信银行太原分行副行长、中信银行总行零售银行部副总经理。长期从事于银行零售业务管理和推动，对财富管理养老金业务相关领域的相关工作具备丰富的实践经验。

万群

恒安标准养老董事长

香港大学金融法专业博士，拥有20多年金融从业历程，曾就职于国家开发银行、比利时富通银行等大型知名金融机构，具备丰富的公司治理、战略规划经验和杰出的经营管理能力，长期以来积极探索借鉴国外成熟市场的经验和做法推动中国养老金市场的发展，对养老金产品、市场与服务有独到见解。

李克成

中国人寿个人养老金专职项目组组长

北京大学光华管理学院管理学博士，在保险业和期货业拥有丰富的从业及管理经验，曾担任中粮期货副总经理、中国人寿银行保险部副总经理等职务，目前为中国人寿个人养老金项目组组长。

田巍

太平人寿产品市场部个人养老金保险产品负责人

北美寿险精算师。十六年寿险工作经验，覆盖寿险产品开发、定价、精算评估、精算咨询、风险管理等领域，曾就职于友邦保险、中宏人寿、明德精算咨询等多家中外资公司。

朱海扬

天弘基金副总经理

浙江大学博士、复旦大学硕士，清华五道口EMBA。20多年养老金融从业经历，涵盖保险、银行、基金和互联网金融行业。中国劳动学会常务理事、中国社会保险学会理事、中国保险资产管理业协会养老金专业委员会委员。中欧国际工商管理学院特聘专家、中国政法大学兼职教授、浙江大学客座副研究员、上海外国语大学实践教授等，近三年发表期刊文章十余篇。中国养老金融50人论坛原副秘书长、特邀成员，中国慈善资产管理论坛监事长。

于善辉

民生加银基金副总经理

北京大学数学科学学院理学硕士，20多年证券从业经历。曾任职于天相投资顾问有限公司，任分析师、金融创新部经理、总裁助理、副总经理等职。2012年加入民生加银基金管理有限公司，现任公司副总经理、公司投资决策委员会成员。自2019年4月至今先后担任民生加银康宁稳健养老等6只FOF的基金经理，合计管理FOF规模超百亿，其中包含多只首批纳入个人养老可选择基金名单。

郭鹏

上投摩根基金副总经理、中国基金业协会投资者教育委员会委员

18年公募基金从业经验，2005年加入上投摩根基金管理公司，历任产品及客户营销部总监、市场部总监、互联网金融部总监、总经理助理，2016年起任公司副总经理。上海财经大学管理学硕士、清华大学EMBA。

陈宇

中银基金首席信息官

上海交通大学高级金融学院EMBA工商管理硕士，20多年证券、基金行业从业经历，曾任职于申银万国证券股份有限公司、鑫元基金管理有限公司、中银基金管理有限公司，并全程参与两家银行系基金公司筹备；中基协金融科技委员会委员，上海资管协会金融科技副主任委员。

章希

华宝基金产品开发总监、产品战略部总经理

CFA。金融从业20余年，曾在中国工商银行、深圳发展银行从事资金交易、债券投资工作，后在荷兰银行（中国）、瑞士信贷（香港）、汇丰银行（中国）等从事结构性金融产品、银行投资理财产品的开发和营销工作，2011年至今在华宝基金管理有限公司从事公募基金与专户的产品开发工作，目前担任产品开发总监、产品战略部总经理，负责公司产品开发与战略规划。

肖潇

华夏基金研究发展部负责人

中国人民大学经济学博士，现任华夏基金管理有限公司研究发展部负责人。

何佳娜

南方基金网络金融部总经理

16年基金从业经验，历任南方基金零售服务部董事、网络金融部董事，现任网络金融部总经理、南方基金零售业务发展委员会委员、投顾业务投资决策委员会委员。

肖侃宁

银华基金FOF投资总监

硕士学位，从业经历超过20年，是国内第一批从事公募基金管理行业和养老金投资管理的人员，曾任职于南方证券、万家基金、太平养老保险和长江养老保险，担任投资经理、基金经理、投研负责人、公司总经理助理等职务。2016年8月加入银华基金，现任银华基金FOF投资总监，负责FOF投资管理的全面工作。

高莺

平安基金养老投资总监

浙江大学经济学学士、硕士，美国爱荷华州立大学经济学博士。

曾在全球顶尖资产管理公司“太平洋投资管理公司”（PIMCO）工作近10年，任养老金投资方案负责人。曾主管超过2000亿美元金额的机构客户资产配置策略设计和咨询业务。为200多家大机构客户包括401k计划赞助商、理财顾问及咨询公司提供资产配置解决方案和相关研究。

2019年1月加入平安基金，现任平安基金养老投资总监，平安养老2035、平安养老2025、平安养老2045、平安稳健养老、平安盈禧等FOF基金经理。

桑磊

中欧基金FOF策略组负责人

15年老将，CFA/CPA/FRM/中国精算师，平安体系出身，2018年起担任中欧养老FOF系列基金经理，现任中欧FOF策略组负责人。多品种投资、资产负债匹配及量化风险管理经验丰富，熟悉全生命周期的资产负债管理。

陈颖华

通力律师事务所合伙人

从业10年，华东政法大学民商法学硕士。

主要从事公私募资产管理、金融机构合规管理等领域的法律事务,并多次参与承办基金行业首批试点创新产品的设计、基金公司及其子公司、证券资管子公司的新设、员工持股项目、数据治理、个人金融信息合规整改,以及基金销售牌照申请、外资评级机构信用评级资质申请等项目。

朱永健

恒生电子资深咨询顾问

入职恒生近10年，担任过高级解决方案专家、资深咨询顾问等多个岗位。

目前主要负责基金行业政策解读、解决方案设计、解决方案推广及落地等工作。同时在公募基金筹建、基金新业务落地等方面，为客户提供相应的咨询服务。

马美芹

建信基金原监事会主席、“基金富老”视频号主理人

研究生学历，本科毕业于中央财经大学；获CWM证书；中国民协及中国金融美协会员；作为主理人创办“马姐基金富老”视频号。长期在中国建设银行总行工作，先后任总行个金部证券处处长、个金部副总经理。期间，与头部基金公司均有业务合作，是我国首批封闭式基金及开放式基金从业者。后任建信基金管理公司监事会主席。

【报名须知】

1.会议规模500人，基金年鉴会员单位免费参加。

2.出席代表：公募基金、券商及券商资管、银行及银行理财、保险及保险资管、第三方销售机构、行业研究机构等公司高管、部门负责人及业务骨干等。

3.参会咨询：010-85822153或电邮fund@fundmarket.com.cn