首批混合估值法基金、理财产品相继亮相，拉开了今年资管领域创新发展的序幕，平衡稳健收益的混合估值产品有望迎来更大发展空间。

为加强同业机构交流，助力行业机构提升产品创新能力，基金年鉴编辑部于3月21日线上举办“2023混合估值法创新产品专题研修会”。

【议程安排】

3月21日下午

14:00-14:05

主持人开场

汇丰晋信基金CFA精算师、投资部股票基金经理/何喆

14:05-15:05

主题：混合估值法在资管产品中的应用与启示

中金公司固定收益分析师/韦璐璐

大纲：

“固定收益”资产的魅力

摊余成本法估值之政策基础

混合估值法在理财中的应用

混合估值法在公募基金中的应用

资管产品发展格局展望及债市影响探讨

15:05-16:05

主题：混合估值法理财产品设计与创新思考

工银理财产品管理部产品经理/杨泽芳

大纲：

混合估值理财产品推出背景

混合估值理财产品设计及优势

混合估值理财产品管理难点

16:05-17:05

主题：混合估值法基金产品的创新优势与投资策略

鹏华基金稳定收益投资部副总经理、基金经理/刘方正

大纲：

产品介绍

混合策略投资债基的设计理念

公募基金投资的优势

产品投资框架

产品投资、风控、运营介绍

投资理念

风险控制

运营模式

市场及客户需求

未来发展及思考

提高产品相对收益，纯债→纯债 转债→纯债 含权

不同于相对收益产品，以约定时间内实现既定收益率为目标

确定部分收益的管理

17:05-17:30提问交流、探讨

17:30-会议总结、结束

【主讲嘉宾】

韦璐璐

中金公司固定收益分析师

CFA，担任固定收益分析师，专注于宏观利率研究，擅长流动性、大类资产配置、资管行业监管、机构投资者行为研究。北京大学经济学硕士、学士学位，北京大学理学学士学位。

代表报告包括中金债市宝典、相对价值报告、负债端跟踪报告等。曾作为主要专家组成员参与编写《资管新规及理财办法解读手册》(中国银行业协会主编)。在《债券》杂志、中央结算公司《投资者说》栏目等境内外媒体发表多篇文章。

获得财资亚洲本币债券评选最佳本币债券卖方分析师第一名(2022年)、机构投资者II Global最佳大类资产策略分析师第二名(2022年)、机构投资者II Global最佳利率债策略分析师(高度推荐)(2022年)等荣誉。同时，作为团队成员在新财富/水晶球/亚洲货币等评选中屡获佳绩。

杨泽芳

工银理财产品管理部产品经理

毕业于南开大学，8年金融从业经验，2021年加入工银理财有限责任公司产品管理部，负责产品生命周期管理，创新产品研发等工作。

刘方正

鹏华基金稳定收益投资部副总经理、基金经理

南开大学理学硕士，13年证券基金从业经验。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，担任固定收益部高级研究员、基金经理助理。自2015年起担任基金经理，现担任鹏华弘和、鹏华弘华、鹏华弘达、鹏华弘惠、鹏华兴泰、鹏华兴悦、鹏华睿投、鹏华前海万科REITs、鹏华永瑞基金经理，同时担任鹏华基金稳定收益投资部副总经理。

何喆

汇丰晋信基金CFA精算师、投资部股票基金经理

硕士研究生，特许金融分析师，中国保险精算师。曾任华安基金管理有限公司精算顾问、汇丰晋信基金管理有限公司企业战略拓展部经理、企业战略拓展部高级经理、产品开发部副总监、产品开发部总监，负责证券投资策略研究开发和产品设计，现任汇丰晋信基金管理有限公司投资部股票基金经理。

【报名须知】

1）本期会议规模200人，基金年鉴会员单位免费参加。

2）出席代表：公募基金、银行及银行理财、券商及券商资管、保险及保险资管、期货等行业机构相关部门负责人及业务骨干等。

3）报名电话：010-85822148或电邮fund@fundmarket.com.cn