随着工具型指数品种成为资产配置的重要选择，我国指数化投资迈入大发展时代。大力发展权益类公募基金，推动宽基ETF等指数化产品创新，已成为行业发展主旋律。

在本轮行情中，ETF市场获得巨资流入，股票型ETF规模首次突破3万亿元大关，“千亿俱乐部”成员不断扩容，最大规模股票ETF迈上4000亿元台阶，ETF成为推动指数化投资发展的强引擎。

为把握市场机遇，助力推动指数化投资发展，《基金年鉴》编辑部将于10月23、24日线上举办指数基金大发展与资产配置应用专题研修会。

【议程安排】

10月23日

14:00-14:05

主持人开场

嘉实基金指数产品研发部负责人，吕玥先

14:05-15:05

主题：指数基金市场与指数化投资趋势

主讲：中信证券研究部首席量化与配置分析师、执行总经理，量化与配置大组负责人，赵文荣

大纲：

一、指数基金发展概况

二、指数基金ETF化

三、ETF投资生态

四、指数化投资趋势展望

15:05-16:05

主题：宽基ETF创新与未来行业ETF发展

主讲：国泰基金总经理助理，量化投资总监，梁杏

大纲：

一、近期ETF市场的发展情况

二、宽基ETF的发展与创新

三、行业ETF的发展与创新

16:05-17:00

主题：指数发展趋势及基于指数工具的资产配置策略

主讲：广发基金指数投资部负责人，罗国庆

大纲：

一、指数市场发展现状及趋势分析

二、ETF产品筛选原则及策略

三、市场投资机会分析与展望

10月24日

14:00-14:05

主持人开场

博时基金指数与量化投资部总经理，赵云阳

14:05-15:05

主题：通过ETF工具把握中国资产重估机会

主讲：华泰柏瑞基金指数投资部副总监、基金经理，谭弘翔

大纲：

一、近期政策变化与行情表现的回顾与分析

二、未来市场风格演化的节奏和投资主线

三、ETF市场快速发展的原因和当前市场环境下的工具价值

四、“杠铃型”权益资产配置框架及战术性调整策略

15:05-16:05

主题：可投资化指数创新与资产配置策略

主讲：富国基金量化投资部ETF投资总监，王乐乐

大纲：

一、如何筛选各类指数

二、如何观察指数市场

三、如何做好资产配置

16:05-17:00

主题：陪伴式服务与指数投资新时代

主讲：中国银河证券财富星首席投资顾问，高乐

大纲：

一、ETF大时代

二、陪伴式服务

三、未来可期

注：嘉宾发言结束，安排提问交流。

【嘉宾介绍】

吕玥先

嘉实基金指数产品研发部负责人

负责ETF产品布局、ETF策略研发等工作。北京大学金融学硕士、香港中文大学经济学硕士，10年证券从业经历，曾任职于证券交易所，从事基金产品研究工作；2017年加入嘉实基金，负责上市基金的规划与研发。

赵文荣

中信证券研究部首席量化与配置分析师、执行总经理，量化与配置大组负责人

2012年7月加入中信证券研究部。中国人民大学金融工程博士，曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司。研究领域涉及资产配置与FOF、指数研发与指数化投资、金融衍生工具、量化策略、市场参与者行为等。

梁杏

国泰基金总经理助理、量化投资总监

拥有17年证券从业经验、8年基金管理经验。目前管理生物医药ETF、医疗ETF、养殖ETF、港股科技ETF等产品。截至2023年底，管理规模共计288亿元。截至2023年底，团队管理非货币ETF共计55只，总规模1153亿元，位列行业第4名（4/51），团队管理A股行业/主题ETF共计38只，总规模939亿元，位列行业第1名（1/41）。

罗国庆

广发基金指数投资部负责人

广发中证1000ETF基金经理，金融学硕士，超14年证券行业从业经验；著有《指数基金投资从入门到精通》《基金定投让财富滚雪球》，并长期担任沪深交易所“指数基金及ETF特约讲师”。

赵云阳

博时基金指数与量化投资部总经理

2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司，历任量化分析师、基金经理助理、基金经理。现任博时基金指数与量化投资部总经理，同时担任博时上证50ETF及联接基金、博时黄金ETF基金及联接基金、博时银行指数基金、博时证券指数基金、博时央企结构调整ETF及联接基金、博时央企创新驱动ETF及联接基金的基金经理。

谭弘翔

华泰柏瑞基金指数投资部副总监、基金经理

复旦大学财务金融学学士，美国伊利诺伊大学香槟分校金融工程硕士，2015年加入上海证券交易所基金业务部，负责场内基金创新开发业务，后加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任指数投资部副总监、基金经理。

王乐乐

富国基金量化投资部ETF投资总监

应用数学博士，软件设计师，量化投资部ETF投资总监，具有14年证券基金行业从业经验；2021年上交所十佳ETF分析师，2021年、2022年深交所基金市场投资者服务奖*曾任华泰联合证券研究员，华泰证券创新规划团队负责人；现任富国基金量化投资部ETF投资总监，先后管理过QDII基金，二级债基，开放指数基金，分级基金和ETF，具有丰富的资产配置和指数投资经验。

高乐

中国银河证券财富星首席投资顾问

美国西东大学金融会计硕士，18年全球投研经验。

原央行研究员助理、北科大管理协会讲师；央视、第一财经特约评论员，新华社、北京电视台特邀嘉宾。ETF投顾先行者，深交所2022年最佳ETF投顾，服务资产超500亿。

【参会须知】

1、会议规模200人，基金年鉴会员单位免费参加。

2、出席代表：公募基金、券商及券商资管、银行及银行理财、保险及保险资管；基金代销机构、托管机构等行业机构相关部门负责人及业务骨干等。

3、报名咨询:010-85822148或电邮：fund@fundmarket.com.cn