2024年，公募基金行业迎来极为重要的一年。新“国九条”、《关于推动中长期资金入市的指导意见》等纲要政策出台，为行业高质量发展制定了行动指南。

公募行业正处市场和行业生态重塑的关键时点，面临着全新的挑战和机遇。

当前形势下，如何理解金融机构的功能定位，坚守金融为民的初心；如何真正以投资者为本，提升投资者获得感；如何转型数字化营销，践行“逆向销售“等成为市场关切话题。

本届会议以“回归本源 聚力向新”为主题，特邀基金业务负责人与会交流，分享实践和思考，为促进公募基金业务高质量发展建言献策。

【议程安排】

11月22日，全天

上午阶段

以高质量金融服务，助力中国式现代化建设

09:00-09:05

主持人开场

嘉实基金管理有限公司首席战略官，郭阅

09:05-10:15

专家报告

当前宏观经济与金融形势

特邀专家

关于财富管理的几点认识

天弘基金副总经理、首席经济学家，熊军

10:15-10:30 茶歇

10:30-12:30

主旨发言

投顾业务的本源之路

易方达基金副总裁，陈彤

基金投顾发展的分析与思考

京东金融财富业务副总裁，冯永昌

全球资产配置与ETF发展

南方东英董事总经理，王毅

下午阶段

合力构建市场新生态，推动基金业务发展

13:30-13:35

主持人开场

上海证券有限责任公司机构业务总部总经理，刘亦千

13:35-14:15

主题：逆向布局与投资者获得感

中国证券报高级专家，高道德

14:15-16:00

专题研讨：当前基金销售业务热难点及应对

探讨方向：新规下基金业务的调整和布局，新业务方向和合作；投顾业务趋势、投顾服务变化，以及理财经理投顾能力的提升；客群管理、营销与服务；商业银行基金销售业务突破；基金业务考核激励变化及应对；基金销售业务发展建议

参与嘉宾：

中信证券财富委产品销售负责人，初晓宁

国联证券首席财富官，姜晓林

中国建设银行厦门分行基金业务负责人，刘元树

华夏财富销售管理总监、负责人，潘筱

西部利得基金总经理助理，黄震国

16:00-16:20 茶歇

16:20-17:20

主题：基金销售业态与考核激励

恺讯咨询创始合伙人，李吉

大纲：销售业态变化趋势；海外与中国基金销售趋势比较；公募基金销售的组织架构及人员变化；券商财富条线销售人员变化趋势；考核激励，如何体现长期导向、客户导向

17:20-17:30 会议总结、结束

注：议程基本确认，主办方保留会议安排调整

【参会须知】

1.会议规模180人，基金年鉴会员及特邀嘉宾免费参加，额满即止。

2.出席代表：基金代销机构业务负责人（银行、券商、保险、期货、第三方）；公募基金管理机构分管领导及相关负责人；托管机构等行业单位相关负责人。

3.详情咨询：010-85822148或电邮：fund@fundmarket.com.cn