今年资本市场的诸多不确定性，加大了企业IPO融资难度。近期，渐行渐近的“科创板”引发市场极大关注，重新审视IPO路径，选择上市地，成为当前企业资本战略规划及布局的重要思考。在当前环境下，企业如何结合自身的业务及经营情况，规划好企业IPO之路？如何洞悉各地交易所的具体要求，对企业上市后的发展模式进行预见性规划，规避上市风险。

为帮助企业高管解读“科创板”与资本市场的分层，了解当前资本市场的发展环境及监管要求，帮助企业做好IPO战略规划，拓宽企业融资渠道,《基金年鉴》编辑部联合西安企业资本服务中心、西安银行定于12月6-7日(集中两天)在西安共同举办“2019企业IPO路径选择与战略指导高级研修会”。

【出席代表】

企业董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等相关企业高管

【研修安排】

第一天12月6日（星期四，全天）

第一讲：当前经济格局与中小企业融资

授课要点

1.L型经济格局的演绎

2.如何理解去杠杆问题

3.中小企业的融资困境

4.政府“驰援”政策辨析

5.科创板与资本市场的分层

6.上市公司的并购和重组

7.对企业融资模式再认识

8.在挑战中寻找新的机遇

授课嘉宾：桂浩明/申万宏源证券研究所市场研究总监、首席市场分析师

下午安排

第二讲：多层次资本市场与企业IPO实务

授课要点：

引言：大国崛起与资本市场

1.IPO市场情况及政策背景

2.IPO发行条件及审核重点

3.IPO案例分析

商业模式及内部控制

新发审委IPO否决原因分析

被否案例分析

IPO秘籍：PICS模型

PICS模型演练

4.新三板企业IPO案例分析

授课嘉宾：鲁伟/国信证券投资银行事业部副总裁、市场顾问部总经理

第二天12月7日（星期五，全天）

上午安排

第三讲：香港证券市场上市规则及操作实务

授课要点：

1.目前香港上市的形势

2.赴港上市的优势

3.大陆上市和香港上市的条件对比

4.赴港上市重点法律问题

红筹架构实务中的难点

5.案例分析

6.一些建议

授课嘉宾：赵威/国浩律师事务所合伙人

下午安排

第四讲：美股上市规则及操作实务

授课要点：

1.2018-2019年美股市场中概股的整体表现以及中小企业影响个案分析

2.科创板主要门槛特点、注册制特点对美股的借鉴以及可能的条款分析

3.新三板企业精选层及创新层企业去美股的纳斯达克IPO的路径个案分析

4.新三板企业创新层去美股纳斯达克IPO的法律、税务、会计制度的调整以及相关典型的案例

5.新三板企业创新层去美股纳斯达克IPO的会计制度的对接安排以及公司整体上市成本的安排落地

授课嘉宾：武建/君威资本创始合伙人

                 张国光/通商律所合伙人

说明：研修期间安排提问互动交流，茶歇联谊及集体合影。

【报名说明】

1、研修活动规模80-100人，即日起报名，额满为止。

2、报名详情咨询：周宗林 010-58349001 手机&微信：15201117826

     索取报名资料，请电邮：xsb@fundmarket.com.cn