资管日报＠基金年鉴
6月18日 星期四
【基金投顾】截至目前，证监会共批准18家基金投顾业务试点机构，其中5家基金公司、3家第三方基金销售机构（蚂蚁基金、腾安基金、盈米基金）、7家券商（申万宏源、国泰君安、银河证券、华泰证券、中金公司、中信建投、国联证券）以及3家银行（工商银行、招商银行、平安银行）。具体而言，华夏基金的查理智投、南方基金的司南智投、中欧基金的水滴智投以及蚂蚁基金的“帮你投”已经上线。支付宝和全球最大公募基金公司Vanguard集团合作推出投资顾问服务“帮你投”，其提供的专业投顾服务门槛仅800元。盈米基金相关人士表示，正在积极准备个人投资者的投顾业务，届时将在旗下服务平台“且慢”上线，该平台一直以来通过区分资金属性，为投资者提供不同投资策略，做好现金流管理。腾安基金则并不急于上线基金投顾业务。据该公司相关人士透露，腾安基金投顾业务还在准备中，未有确定的上线计划。
【基金公司直播】本周以来，受疫情影响，多家位于北京的基金公司已采用远程办公和轮岗的方式协调工作，基金经理的渠道路演也逐一取消，线上方式再次成为开展各类工作的主要方式。部分基金公司在欢句、小鹅通等线上的直播频率很高，线上参与非常充分，北京某中小型基金公司人士称，公司16日发文通知基金经理的现场路演和演播室直播都取消，仅保留自己公司的线上直播，外部的肯定不参与了。位于北京的基金公司到岗人数也被严格控制，某基金公司人士称，本周一公司就采取了员工轮岗形式，到岗率在50%左右，主要通过远程办公软件，即使是投研部门的员工也无须全部到岗，但交易、运营、IT、风控等部门人员需较全到岗。截至目前，已有40余家基金公司开启了线上直播的“大门”。在基金公司，一般有两个部门会做线上直播，一个是市场部，负责基金产品的渠道销售，其直播主要面向渠道的销售经理和投资者；另一个是品牌部，负责公司的品牌形象传播。基金业协会近期成立营销指导部门加强对直播的管理，其背后是对各种营销乱象的整治。
【新基金发行】6月15日，易方达优质企业基金一日售罄。昨日又迎来本周第二只一日售罄的基金。信达澳银研究优选限额20亿发售，最终募集规模超过90亿。据信达澳银基金发布的公告，首发当日有效认购申请金额超过20亿元募集规模上限，提前结束募集，并启动“末日比例配售”。与近期多数爆款出自大型公司不同，信达澳银研究优选是为数不多的中小型公募出品的爆款基金。今年以来已有11只基金成立规模超过100亿，易方达和汇添富两家基金公司收获最大；从最新成立的百亿规模以上产品看，工银瑞信基金、南方基金等也拥有较高的“爆款占有率”。信达澳银研究优选基金经理冯明远擅长科技、新能源、TMT等新兴成长行业投资，管理的基金长期维持高仓位运作，过往业绩出色，拥有较强的市场号召力，5月下旬，冯明远掌舵的信达澳银科技创新一年定开混合首发后即受到广泛关注，成功一日售罄，并采取末日比例配售。华南一家中型公募市场部总经理表示，尽管大型基金公司在渠道、口碑等方面优势明显，在一定程度上挤压了中小公募的生存空间，但核心投研能力和出色的投资业绩仍然是基金公司的根本，具备这些要素的基金公司也就具有了打造爆款的能力。
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