资管日报＠基金年鉴
12月2日 星期三
【公募基金前11月业绩】前11月公募基金业绩排行榜新鲜出炉。从前11个月各类型基金表现看，主动权益类基金为最大赢家。混合型基金平均收益率达到33.37%，股票型基金平均收益率为31.86%，合格境内机构投资者（QDII）基金平均收益率也超过10%。主动权益类基金业绩超过同期沪深300、中证500指数10个以上百分点，除了不及涨幅最高的创业板指，公募权益类基金整体获得不错的投资收益。截至11月30日，广发高端制造今年以来收益率126%，位居主动权益类基金业绩榜首，该基金由广发基金孙迪、郑澄然两位基金经理管理；名列第二至第四的3只基金——农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选，基金经理均为赵诣，收益率都在110%附近。与上半年相比，下半年以来顺周期股票表现优异，主动权益类基金业绩排行榜不再是医药主题基金的天下，顺周期板块、泛科技、新经济、军工等主题基金后来者居上。例如，农银汇理新能源主题、诺德周期策略、前海开源医疗健康、中银智能制造等，投向新能源、周期、医药、高端制造、军工等板块的基金皆有斩获，呈现“百花齐放”的态势。受债市调整、信用债违约以及股债跷跷板效应影响，今年以来债券型基金表现相对低迷。在中长期纯债型基金中，金鹰元祺信用债问鼎前11月份纯债基金业绩冠军，收益率为8.85%，金鹰添利中长期信用债等多只基金收益率也超过8%。在一级债基中，华夏聚利以21.34%的收益率位居榜首，华夏双债增强收益率也超过20%。由于今年权益市场回暖，转债等投资增厚收益明显，一级债基前11月平均收益率为4.06%，但首尾业绩差超过30%。
【股票ETF】截至11月30日，全市场294只股票ETF产品规模突破7000亿大关，合计7293.28亿元，环比增加5.73%。而与去年底相比，今年前11月股票ETF增加1647.06亿元，增幅达29.17%。今年以来新成立的71只股票ETF总规模1041.86亿元，在年内股票ETF新增规模中占比逾六成。从单只产品最新规模排名看，截至11月底，华夏上证50ETF以539.64亿元遥遥领先，该基金年内规模增幅为16.83%；华泰柏瑞沪深300ETF最新规模超过400亿元，较年初增加4.03%；南方中证500ETF、国泰中证全指证券公司ETF最新规模分别为383.96亿元、383.36亿元。总体规模增加的同时，ETF产品整体头部效应仍然显著。截至11月底，百亿级体量的股票ETF产品数量达到18只，规模合计4183.59亿元，占据股票ETF总规模的57.28%。从基金公司总规模排名看，目前规模排名前10的基金公司分别是华夏基金、国泰基金、南方基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、华宝基金、华安基金、嘉实基金、广发基金、汇添富基金，总规模合计达到5932.61亿元，占全市场ETF产品总规模的81.34%。其中，华夏基金以绝对优势高居榜首，旗下25只股票ETF管理总规模为1766.77亿元，年内规模增长近620亿元，今年新布局华夏粤港澳大湾区创新100ETF、华夏国证半导体芯片ETF、华夏中证新能源汽车ETF等5只股票ETF。国泰基金是今年以来股票ETF增幅最多的基金公司，旗下12只股票ETF规模合计782.96亿元，规模排名也由去年底的第九跃升至第二，规模增量主要由国泰中证生物医药ETF、国泰CES半导体芯片ETF等跟踪年内热门行业指数的产品贡献。
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