资管日报＠基金年鉴
5月18日 星期二
【公募REITs产品获批】5月17日，证监会、沪深两市交易所宣布，首批9只公募REITs产品正式获批。具体来看，上交所获批5单项目分别为华安张江光大园、浙商证券沪杭甬杭徽高速、富国首创水务、东吴苏州工业园区产业园和中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金；深交所首批4单项目分别为中航首钢生物质、博时招商蛇口产业园、平安广州交投广河高速公路和红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金。从首批公募REITS产品看，项目涵盖收费公路、产业园、仓储物流、垃圾处理及生物质发电、污水处理等主流基础设施类型，覆盖京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、长江三角洲等重点区域，具有良好的示范效应。一位基金公司人士此前表示，各大首批产品参与机构都在积极备战发行，有战略投资者、网下投资者和公众投资者等。目前跟银行理财子公司、大型城商行资管、保险、券商自营和资管等机构已经进行沟通，从目前反馈看，不少中小银行资管、保险资管、券商自营和资管、私募基金等投资人表达强烈的参与意愿。此外，还积极跟场外代销机构沟通，做好宣传和发行准备工作。
【基金投顾】2019年10月24日，基金投顾业务试点开闸。截至目前，已有18家机构获得试点资质，包括5家公募及子公司（易方达、南方、华夏、嘉实和中欧）、7家券商（华泰证券、国泰君安、中信建投、申万宏源、中金公司、中国银河证券、国联证券）、3家银行（工商银行、招商银行、平安银行）、3家第三方基金销售机构（蚂蚁基金、盈米基金和腾安基金）。继前期25家机构收到新一轮基金投顾业务答卷之后，不少基金公司近期接到正式答辩通知，正在积极准备之中。多家首批基金投顾试点机构的展业数据显示，基金投顾业务“试水”成绩单喜人。截至2021年3月末，易方达基金投顾总客户数超过3.3万，客户留存率在90%以上，包含机构客户在内的复投率超过70%。盈米基金2020年10月推出“四笔钱投顾服务升级计划”，到2021年5月初的半年时间内，用户签约基金投顾服务资产接近90亿元，截至5月初最新数据显示，经过了近期市场的较大波动后，且慢投顾客户账户盈利比例依然高达95.68%。
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