1.市场综述
上周A股涨跌不一，上证指数周跌幅1.57%最多，深证成指、创业板指周微涨0.08%、0.06%；沪深两市成交额连续11日突破万亿，北向资金当周累计净买入44.14亿元，连续4周净买入；基金投顾迎监管，多方整改；公募备战北交所投资加快；三季度公募资管数据、银行理财报告出炉。
本周A股指数表现（%）
2.政策要闻
央行：11月5日开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有2000亿元逆回购到期，单日净回笼1000亿元，当周央行公开市场净回笼7800亿元。
证监会：11月5日组织设立北交所投资者教育专项活动，包括：1）深度解读设立北京证券交易所涉及的制度安排、运行机制等内容；2）做好对投资者的预期引导和理性投资教育。
北交所：11月2日发布交易、会员管理2件基本业务规则及31件细则指引指南；继10月30日上市与审核4件基本业务规则及6件配套细则和指引发布、9月17日投资者适当性管理办法及配套业务指南发布，北交所7件基本业务规则已全部发布，并自11月15日起施行。
基金业协会：11月5日发布关于就《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议内容与格式指引(征求意见稿)》的通知，基金投资组合策略建议的生成和调整由基金投顾机构集中、统一实施。
证券业协会：11月4日下发《关于开展证券公司量化交易数据信息报送工作的通知》，券商自营、资管两大主营业务开展量化交易数据信息报送工作，要求按月度报送，于次月前3个交易日内通过中证协数据报送系统填报。
银行理财报告：11月1日银行业理财登记托管中心发布《2021年三季度理财市场分析》报告显示，三季度银行理财市场新发产品1.17万只，募集规模31.87万亿元，新增987.98万投资者，累计创造收益2263亿元。截至9月底，银行理财市场存续规模27.95万亿元，同比增长9.27%，净值化比例超86%；较6月末存续规模增长超2.15万亿元。
首个证券仲裁中心揭牌：11月1日，中国(深圳)证券仲裁中心揭牌仪式暨证券期货行业仲裁试点座谈会在深圳举行，深圳成为继证监会和司法部10月15日共同发布《关于依法开展证券期货行业仲裁试点的意见》后率先启动试点的城市。
美国非农就业：11月5日美国劳工统计局公布美国10月就业形势报告，10月季调后非农就业人口录得增加53.1万人，为7月来最大增幅；9月非农新增就业人数从19.4万人上修至31.2万人；8月就业人数从36.6万人上修至48.3万人。
3.公募市场
基金投顾迎监管：自11月1日起，广东、上海、北京证监局相继下发《关于规范基金投资建议活动的通知》，界定投顾业务范畴，并提出相关业务整改安排和时间要求；11月5日，中基协发布与基金投顾相关的指引征求意见稿。面对监管政策，未获投顾牌照的三方平台及机构、基金大V均发布声明，组合暂停跟投，着手整改。
三季度公募资管数据出炉：基金业协会11月1日发布公募资管业务数据：前20名非货月均规模合计8.63万亿，较二季度8.26万亿环比增长4.48%，其中，6家非货币月均规模超过5000亿，分别是易方达、广发、汇添富、华夏、富国和南方；专户规模方面，创金合信以月均8229.31亿元位列榜首，建信、博时、易方达、华夏分别以3892.43亿、3223.57亿、1830.70亿、1764.76亿位列第二至五位；养老金规模方面，工银瑞信、易方达、华夏、南方、博时位列前五。
公募备战北交所投资加快：截至11月7日，易方达、汇添富、华夏、南方、嘉实、广发、万家、大成、中信建投等9家公司申报北交所主题基金，将成为首批参与北交所投资的公募产品；首批6只公募“专精特新”主题基金上报，分别来自南方、景顺长城、招商、博时、大成、鑫元旗下。至此，北交所概念基金产品增至15只。
多只公募风电ETF申报：11月1日，华安基金申报“华安中证风电产业交易型开放式指数证券投资基金”，成为第11家申请设立中证风电产业指数ETF的基金公司；10月底，华夏、汇添富、天弘、嘉实、平安、广发、招商、南方、富国、华泰柏瑞等10家基金公司已上报该类产品。
20年基金老将离职：11月6日中银基金公告，总经理李道滨因个人原因离任。李道濱自2000年加入公募基金行业，基金营销能力出色。20年间，先后担任市场部副总监、总监、总经理助理、副总经理等职务，在中银基金担任总经理近10年。
基金自购创新高：截至11月2日，共有83家基金公司展开自购，自购总规模43.09亿元，较去年同期大增46.46%，超过去年全年41.52亿元，创公募基金自购规模新高。
基金清盘：当周有5只基金清盘：混合型2只，分别为上投摩根策略精选混合、中银诚利混合；股票型2只，分别为银华中证800汽车与零部件ETF、九泰久远量化驱动股票；债券型1只，为国金量化添利债券。
高管变动：当周4家公司高管变动。中银基金总经理李道滨离任，董事长章砚代任；朱雀基金新任董事长邬锦明，原董事长史雅茹离任；朱雀基金新任副总经理王皓波；易米基金新任副总经理程伟庆；华夏基金高级管理人员蔡向阳离任。
4.基金发行
新基金发行：当周35只发行（周一14只集中开售），混合型13只最多，其次QDII12只、债券型8只，股票型7只，FOF5只；首只获批“专精特新”主题基金开始发行；另有1只债券基金募集失败。
下周上市预告：易方达、汇添富、华夏、南方4只MSCI中国A50互联互通ETF11月8日上市，上市份额分别为80亿、80亿、67.68亿、38.97亿；同日银华中证细分食品饮料ETF、天弘中证机器人ETF上市，上市份额分别为3.24亿、3.20亿。
新基金设立：当周设立新基金37只，环比减少21.28%；总募资381.05亿，环比减少52.31%；平均募资10.3亿，环比减少39.42%；其中，9只募资超过10亿，华夏MSCI中国A50互联互通ETF首募67.68亿最多。
从类型看，当周设立混合型18只，募资合计184亿，占比48.36%；股票型9只，共募资85亿，占比22.3%；债券型7只，共募资96亿，占比25.15%；FOF3只，共募资16亿，占比4.2%。
从管理人看，当周30家管理机构发行设立新基金，其中富国、鹏华各3只、博时、广发、华宝各2只；从募资规模看，华夏68亿，富国66亿，博时62亿，位居当周新基金募资榜前三。
今年以来已有134家管理人发行设立新基金1524只，首募规模总计2.54万亿，其中19家募资超过300亿，合计1.63万亿，市场占比64.39%。
从托管人看，当周19家托管人参与托管新基金，银行系16家，券商系3家；具体看，邮储银行托管新基2只，托管规模80亿；招行3只，托管规模74亿；南京银行2只，托管规模58亿，位居当周托管新基榜单前三位。
今年以来已有46家托管人托管新基金，其中14家托管新基金规模超过500亿，合计2.26万亿，市场占比89.07%。
新基金发行数据统计：
新基金周发行情况对比
当周新基金发行情况汇览（10.11～10.17）
2021基金管理机构首募规模T30
2021托管机构托管新基金T30
说明：以上内容来源部分财经媒体、基金公司官网等，基金年鉴编辑部汇编。
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