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公募基金周报第47期 | 个人养老金将启动、首批同业存单指数基金设立、第二批公募REITs上市、多家机构投顾展业
来源:资产管理高层论坛
作者:
2021-12-20

  1.市场综述

  当周市场下跌,科创50周下跌2.55%最多;沪深两市成交额连续41日突破万亿;北上资金周累计净流入114.67亿元;中央会议推动个人养老金启动、证监会严打“假外资”、首批同业存单指数基金设立、第二批公募REITs上市火爆、多家机构基金投顾展业。

  本周A股指数表现(%)


  2.政策要闻

  中央会议:12月17日中央深改委第二十三次会议召开,审议通过五份文件。包括重磅发布《关于推动个人养老金发展的意见》,引发业内关注。目前,全国社保基金18家境内委托投资管理人中,公募基金16家;第一支柱基本养老保险基金21家投资管理人中,公募基金14家;年金基金22家投资管理人中,公募基金11家。未来,公募基金将发挥优势更好支持并推动个人养老金服务。

  央行:12月15日发布三季度末金融业数据:金融业机构总资产375.68万亿元,同比增长8.2%,其中,银行业机构总资产339.36万亿元,同比增长7.7%;证券业机构总资产11.99万亿元,同比增长23.7%;保险业机构总资产24.32万亿元,同比增长8.4%。

  证监会:12月13日召开会议,明确2022年资本市场重点工作,强调“扩大基础设施领域公募REITs试点”。15日深交所会议,明确扩大基础设施公募REITs试点,配合适度超前开展基础设施投资,丰富“碳达峰、碳中和”投融资产品。17日证监会发布《关于<内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定>的修订说明》,将对所谓“假外资”从严监管,沪深股通投资者将不包括内地投资者。

  银保监会:12月17日发布《理财公司理财产品流动性风险管理办法》,至此针对理财产品的长效性监管文件基本出台完毕;同日发布《关于修改保险资金运用领域部分规范性文件的通知》对14件规范性文件予以修改。

  财政部:12月17日发布11月财政收支情况:1-11月证券交易印花税收入2476亿元,同比增长43.3%。

  外汇局:12月15日发放QDII额度35亿美元,这是今年第7次额度下发。此次新增额度,除大华银行4亿美元外,其余均批给公募基金,分别是易方达、华夏各10亿美元,华泰柏瑞6亿美元,南方5亿美元。截至目前,外汇局已累计批准174家QDII机构投资额度1575.19亿美元,其中47家公募基金获批额度705.4亿美元,位列榜首。

  北交所:12月14日开市满月,82家上市公司总市值2611.94亿元,总成交478.97亿元,合格投资者开户数超460万户,增加约1.7倍;首批8只北交所主题公募基金超募设立,目前开始建仓,头部公募积极调研。

  美国11月PPI:美国劳工部12月14日公布:11月PPI同比增长9.6%,创2010年开始统计该数据以来最大年增幅;其中,核心PPI同比增长7.7%,创新高。

  英国加息:当地时间12月16日,英国央行决定将利率上调15个基点至0.25%,时隔三年多英国央行首次上调利率。

  3.公募市场

  第二批公募REITs上市火爆:当周两只公募REITs相继上市,表现出色:12月17日建信中关村REIT在上交所挂牌上市,开盘获超百万手买单,全天封30CM涨停,成交额超3300万元;12月14日华夏越秀高速REIT上市当日上涨22.76%,截至当周五涨幅高达37.94%。

  基金投顾动态:12月16日,景顺长城、民生加银基金的投顾业务获准展业;同日,工银瑞信投顾品牌“容易投”上线;近期7家银行智能投顾服务业务整改,招行、工行、中信、广发、江苏银行的智能投顾服务均已暂停申购功能。目前已有60家机构纳入基金投资顾问业务试点,合计服务客户294万户,服务机构资产规模553亿元,盈利客户占比60%,复投率接近50%。

  首批中国A50ETF联接基金亮相:12月13日,易方达、汇添富、华夏、南方旗下首批MSCI中国A50ETF联接基金发售,募集上限均为80亿元,托管人分别为工行、交行、招行。

  首批同业存单指数基金设立:当周首批6只同业存单指数基金募集完成,4只设立,合计募资64.44亿元。其中,鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期募资24.1亿元最多,富国中证同业存单AAA指数7天持有期17.92亿元,惠升中证同业存单AAA指数7天持有期15.98亿元,中航中证同业存单AAA指数7天持有期6.43亿元。

  ETF联接基金数量创新高:截至12月17日,ETF联接基金总数达到286只,今年新设立82只,较去年全年增加82.22%,创历史新高;2019年、2020年新设立ETF联接基金分别为46只、45只。

  合资理财公司动态:12月14日,工银理财与高盛资管新设合营企业案对外公示:工银理财持股49%、高盛资管持股51%。至此,获准筹建合资理财公司增至4家,2家开业。

  高管变动:当周4家公司高管变动:中海基金新任董事长刘显忠;中航基金新任副总经理裴荣荣、邓海清、王华;达诚基金副总经理刘晨离任;安信资管新任合规总监兼首席风险官陈永东。

  基金清盘:当周9只基金清盘:债券型4只:兴业中短债债券、融通通瑞债券、交银增强收益债券和信达澳银稳定价值债券;混合型3只:新华恒益量化灵活配置混合、建信瑞丰添利混合和中金泰顺12个月定开混合;ETF2只:兴业上证180金融ETF、富国中证ESG120策略ETF。

  4.基金发行

  新基金发行:当周43只发行(周一28只集中开售),混合型23只最多,其次债券型10只、股票型6只、FOF3只、QDII1只;当周首批中国A50ETF联接基金、南方专精特新混合发行。

  新基金设立:当周新设立基金52只,总募资630亿,5只超30亿,嘉实致远3个月定期纯债债券首募79.74亿最多。

  从类型看,当周设立混合型14只,募资147亿,占比23.42%;股票型20只,募资99亿,占比15.74%;债券型14只,募资377亿,占比59.83%;FOF3只,募资4亿;QDII1只,募资3亿。

  从管理人看,当周38家管理人发行设立新基金,其中华夏5只,工银瑞信、富国各3只;从募资规模看,华安93亿,工银瑞信85亿,嘉实80亿,位居当周新基金募资榜前三。

  今年以来已有136家管理人发行设立新基金1795只,首募规模总计2.9万亿,其中24家募资超过300亿,合计2万亿,市场占比69%。

  从托管人看,当周22家托管人参与托管新基金,银行系18家,券商系4家;具体看,兴业银行托管新基9只,托管规模141亿;招行托管4只,托管规模107亿;广发银行托管1只,托管规模77亿,位居当周托管新基榜单前三位。

  今年以来已有46家托管人托管新基金,其中14家托管新基金规模超过500亿,合计2.54万亿,市场占比87.56%。

  新基金发行数据统计:

  新基金周发行情况对比


  当周新基金数量规模构成


  当周新基金发行T30(12.13~12.19)


  基金管理人首募规模T30(2021年至12月19日)


  基金托管人托管新基T30(2021年至12月19日)


  说明:以上内容来源部分财经媒体、基金公司官网等,基金年鉴编辑部汇编。

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