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2022公募周报第43期 | 首批个人养老金基金名单亮相;三季度资管规模发布;社保基金ESG投资招标;中国新加坡ETF互通落地
来源:资产管理高层论坛
作者:
2022-11-21

  1.市场表现

  全球主要股票市场指数表现


  2.市场监管

  人民银行:11月15日开展8500亿元中期借贷便利(MLF)和1720亿元公开市场逆回购操作,中标利率均与前次持平;11月16日发布《2022年第三季度中国货币政策执行报告》;11月18日联合国家外汇局发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》,推动中国债券市场进一步开放。

  证监会:11月18日发布个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录,首批名录包括40家基金管理人的129只养老目标基金,以及37家基金销售机构;同日与工信部联合印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》;发布《证券业登记结算核心术语》《证券公司客户信息交换规范》等7项金融行业标准以及《关于深化公司债券注册制改革的指导意见(征求意见稿)》。

  银保监会:11月18日发布《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法》,并公布首批开办个人养老金业务的商业银行和理财公司名单,包括6家大型银行、12家股份制银行、5家城市商业银行和11家理财公司。

  沪深交易所:11月18日发布《关于规范公开募集基础设施证券投资基金(REITs)收益分配相关事项的通知》:基础设施REITs连续两年未进行收益分配的,管理人应当申请基金终止上市。

  基金业协会:国际业务委员会成立会议11月16日在北京召开,新一届委员会由公募基金管理公司、外资私募证券管理人、私募股权管理人、商业银行、证券公司及地方行业协会的成员代表组成,会议围绕资本市场互联互通、数据和资金跨境流动便利化、加强国际交流等方面展开讨论,并提出建设性意见。

  国家统计局:10月份全国规模以上工业增加值同比增长5.0%;社会消费品零售总额同比下降0.5%;全国固定资产投资环比增长0.12%;全国城镇调查失业率为5.5%,与上月持平。

  北交所:发布公告,自12月1日起,将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取,降幅50%;并就做市交易业务规则公开征求意见;11月21日,北证50成份指数发布实时行情。

  3.资管要闻

  三季度资管业务规模发布:基金业协会11月14日发布三季度各项资管业务月均规模数据显示,基金公司私募资产管理月均规模中,创金合信基金月均规模7932亿元稳居第一,建信基金、博时基金分别以4446亿元、2506亿元排名第二、第三;招商财富、建信资本、农银汇理资管分别以3093亿元、2046亿元、1928亿元排名基金子公司私募资产管理月均规模前三;证券公司私募资产管理月均规模中,中信证券以1.19万亿元继续稳居行业首位,中银国际证券、中金公司分别以6202亿元、4633亿元排名第二、第三。

  特定养老储蓄试点来了:11月20日,中国工商银行在广州、青岛、合肥、西安、成都5个城市发行特定养老储蓄产品。特定养老储蓄产品包括整存整取、零存整取、整存零取三种类型,涵盖5年、10年、15年、20年四个期限。此外,农业银行、中国银行、建设银行的特定养老储蓄产品也将陆续推出。

  债市急剧调整影响资管产品:11月11日以来,债市迎来自2021年最大幅度调整,十年国债期货11月11日-14日合计回调-1.07%,信用债11月14日单日跌幅24BP,近10年来仅出现三次,创近三年债市调整新高。受其影响,11月14日,全市场949只中长期纯债型基金、58只可转债基金和39只短债型基金当日净值跌幅超过0.3%;11月18日,全市场存续理财产品累计单位净值小于1的破净产品超过2000只(来源Wind数据)。

  全国首个认股权综合服务试点落地北京:11月17日,证监会批复同意在北京市区域性股权市场开展并启动认股权登记和转让综合服务试点,全国首个试点落地北京。

  中国新加坡ETF互通落地:11月14日,新加坡大华资管旗下大华银投信平安创业板交易所买卖基金在新加坡交易所上市,这是深交所和新交所自签订互联互通合作协议后,在新加坡证券市场上市的首只跟踪国内A股指数的ETF产品。

  环球银行金融电信协会:当地时间11月17日发布数据显示,10月份人民币保持全球第五大最活跃货币的位置,占比2.13%;与9月相比,人民币支付金额总体减少19.86%,同时所有货币支付金额总体减少7.97%。

  4.公募市场

  首批个人养老金基金名单亮相:证监会11月18日发布个人养老金基金名录,40家基金公司旗下129只养老目标基金纳入名录,其中,华夏9只,南方和汇添富8只,易方达和嘉实7只,广发和华安6只,位居前列,此外,广发、南方、中欧、华宝等多家基金公司开启个人养老金的开户预约;同时发布代销渠道,包括16家商业银行、14家证券公司、7家独立基金销售机构共计37家机构入选名录。

  社保基金ESG投资向公募基金招标:近日全国社保基金ESG投资组合正在面向国内公募基金公司招标,20多家头部公募参与。据悉,本次招标涉及两类产品,分别是可持续投资产品、战略新兴产品,其中,可持续投资产品主要投向ESG领域。

  三季度公募非货币规模排名发布:基金业协会发布三季度资管业务月均规模数据显示,非货币公募基金月均规模前20强合计9.48万亿元,环比增长3.5%,其中,易方达以1.05万亿元稳居榜首,华夏规模7156亿元位列第二,广发、富国分别以6928亿元、6425亿元位居三、四位,招商、博时、汇添富、南方超过5000亿元。从增长情况看,广发基金三季度环比增长605亿元最多。

  公募REITs周报:11月17日,华夏基金华润有巢REIT公告,认购总规模1200.45亿元,其中,网下认购申请确认比例0.47%,刷新公募REITs网下发售配售比例纪录;公众发售配售比例0.31%。11月15日,华泰江苏交控REIT在上交所上市,首日盘中出现破发,至收盘微涨0.05%,上市公募REITs增至21只。

  泰康基金产品扩容:11月18日,泰康基金公告,泰康资产旗下公募基金产品的基金管理人变更为泰康基金。变更完成后,泰康基金管理产品70只,管理产品总规模近千亿元,总服务客户数超过380万。

  首家合资转外资控股公募获批:11月18日,泰达宏利基金股权转让获批,宏利投资管理(新加坡)私人有限公司收购天津泰达国际持有的泰达宏利基金51%股权,变更完成后,宏利新加坡和宏利香港分别持股51%和49%,宏利投资管理成为泰达宏利基金全资控股股东。

  基金清盘:当周11只基金清盘:混合型5只(北信瑞丰鼎丰混合、建信量化优享定期开放混合、申万菱信价值优利混合、兴业聚宝灵活配置混合、长盛信息安全量化混合);股票型4只(大成中证500深市ETF、富国中证500ESG基准ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接);债券型2只(国寿安保安享纯债债券、国金惠利纯债)。

  高管变动:当周4家公司高管变动:天弘基金新任副总经理常勇;中科沃土基金新任财务负责人罗方;中银国际证券新任执行总裁周冰;兴证资管新任徐翔,原总经理孙国雄离任。

  5.市场数据

  交易所基金一周成交(11.14-11.18)


  公募REITs一周涨幅(11.14-11.18)


  6.基金发行

  一周发行:当周发行44只新基金,包括债券型18只、股票型14只、混合型11只、REITs1只;4只增强型ETF和1只同业存单指数基金发行。

  一周设立:当周设立30只新基金,首募总规模284亿,平均募集9.46亿;3只50亿以上,景顺长城睿丰短债债券募资65.05亿元最多。

  从类型看,债券型14只,募资227亿占比80.18%;混合型8只,募资22亿占比7.77%;股票型7只,募资22亿占比7.77%;REITs1只,募资12亿。

  从管理人看,24家管理人参与,天弘设立3只,景顺长城、华夏、富国各设立2只;景顺长城、嘉实、国投瑞银分别募资65亿、60亿、50亿,位居前三。

  从托管人看,16家托管人参与,银行系15家;邮储银行新增托管6只116亿;农行2只67亿;招行4只20亿,位居前三。

  基金发行数据统计:


  说明:以上内容来源监管机构的官方网站、基金公司官网、部分财经媒体等,基金年鉴编辑部整理汇编。

  索取新基金发行详细数据,请电邮:fund@fundmarket.com.cn


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