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2023第8期公募周报 | 66.74万亿!四季度资管总规模发布;基金投顾服务协议指引发布;新增外商独资公募、券商资管公司开业
来源:资产管理高层论坛
作者:
2023-03-08

  1.市场表现

  全球主要股票市场指数表现


  2.市场监管

  人民银行:易纲行长3月3日在国务院新闻办新闻发布会表示,《金融稳定法》已通过全国人大第一次审议;2月28日开展50亿元票据互换操作,期限3个月,费率0.10%。

  证监会:3月3日指导沪深交易所制定《保险资产管理公司开展资产证券化业务指引》,明确保险资管公司申请开展ABS及REITs业务制度机制安排;同日发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》,5月1日起实施。

  银保监会:3月3日发布《关于进一步做好联合授信试点工作的通知》,明确银行业金融机构将联合授信工作要求纳入信贷管理体系,强化考核问责。

  人社部:李忠副部长3月2日在新闻发布会表示,参加个人养老金制度已达2817万人,未来将适时调整缴费上限;有关监管部门已批准137只公募基金、19个商业养老保险、18只理财产品、465个储蓄存款等个人养老金投资产品。

  沪深交易所:3月3日发布沪港通、深港通业务实施办法,将沪港通下港股通标的范围扩大至与深港通下港股通一致,纳入符合条件的恒生综合小型股指数成份股。

  港交所:3月13日起互联互通股票标的范围将进一步扩大,符合条件的在港主要上市外国公司股票将被纳入港股通股票标的;沪股通和深股通股票标的范围也将扩大至包含符合一定条件的上证A股指数或深证综合指数成份股。

  基金业协会:3月3日发布《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议内容与格式指引》《公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容与格式指引》等规范文件,明确十大禁止行为,包括泄露客户信息、投资计划以及交易情况等。

  国家统计局:2月28日发布“2022年国民经济和社会发展统计公报”,初步核算,全年GDP为121.02万亿元,同比增长3.0%,按年平均汇率折算,我国经济总量达18万亿美元,稳居世界第二位;2月份制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.6%、56.3%和56.4%,连续两个月位于扩张区间。

  3.资管要闻

  66.74万亿!四季度资管总规模发布:基金业协会发布最新资管数据显示,四季度证监系统资管业务总规模约66.74万亿元,其中公募基金规模26.03万亿元居首位;私募基金规模20.28万亿元;证券公司及子公司私募资管业务规模6.87万亿元。

  中信资管公司成立:3月1日,中信证券旗下子公司中信证券资产管理有限公司在北京成立,注册资本10亿元,成为业内第25家券商资管子公司。目前,国联证券、中金公司申请设立资管子公司已获反馈。

  首份上市券商年报披露:方正证券2022年报近日率先披露:全年营收77.77亿元,同比下滑9.79%;净利润21.48亿元,同比增长17.88%。其子公司方正富邦基金实现营收2.55亿元,同比增长41.27%;净利润0.27亿元,实现扭亏为盈。

  个人养老金保险产品名单增至20只:中国银保信官网发布个人养老金保险产品更新名单,2月28日新增国民养老保险、泰康养老保险以及交银人寿3家公司旗下6只产品,3月2日新增太平洋人寿旗下1只产品,至此,共有12家公司20只产品入选个人养老金保险产品名单。

  美国10年期国债收益率收于4%以上:3月2日,素有“全球资产定价之锚”之称的美国10年期国债收益率报收于4.067%,这是自2022年11月9日以来首次收于4%以上。

  4.公募市场

  新增外商独资公募成员:3月3日,联博基金管理有限公司获批设立,成为继贝莱德基金、富达基金、路博迈基金、施罗德基金之后第5家获批设立的外商独资公募基金管理公司。此外,摩根士丹利华鑫基金、上投摩根基金、泰达宏利基金相继由中外合资转由外资股东控股,至此,外商独资公募增至8家。

  新增公募获批QDII牌照:2月27日,上银基金QDII业务资格获批,成为继摩根士丹利华鑫基金之后年内第2家获批该业务资格的基金公司,目前持有QDII业务牌照的基金公司增至53家。

  首批新能源公募REITs获批:3月2日,中信建投国家电投新能源REIT和中航京能光伏REIT同日获批,其中,中信建投国家电投新能源REIT拟募集8亿份,中航京能光伏REIT拟募集3亿份,预计募资合计超100亿元。

  4家公募申报北证50指数基金:证监会官网近日披露,博时、工银瑞信、万家、鹏扬4家基金公司申报北证50指数基金。首批8只北证50指数基金共募集资金超过30亿元。

  新增公募申请私募业务资格获反馈:3月3日,蜂巢基金申请私募资产管理业务资格获监管反馈意见,要求其就截至2022年12月末公司公募基金产品管理业绩是否良好进行论证,并提供支撑材料。

  基金清盘:当周4只基金清盘:混合型3只(申万菱信量化成长混合、申万菱信宜选混合、汇安丰华混合);FOF1只,泰达养老2040三年持有混合FOF。

  2月份共有24只基金清盘,其中股票型5只,混合型11只,债券型6只。

  高管变动:当周4家公司高管变动:易米基金新任董事长梁旭,原董事长郭之英转任副董事长;新华基金董事长翟晨曦离任,总经理于春玲代任,副总经理刘征宇离任;汇丰晋信基金新任副总经理陆彬;兴银基金新任督察长郑瑞健,总经理赵建兴不再代任。

  2月份共有14家公司高管变动,其中涉及董事长7人、总经理1人、副总经理10人、督察长4人。

  2月份共有420名基金经理变动,其中新任268人,离任152人,迎来高峰。

  5.市场数据

  2月份交易所基金成交统计


  公募REITs一周涨幅(2.27-3.3)


  6.基金发行

  一周发行:当周发行38只新基金,包含混合型21只、股票型13只、债券型3只、QDII1只;2只同业存单指数基金、1只混合估值法债基发行。

  2月发行:设立75只新基金,首募总规模884亿,平均募集11.79亿;10只20亿以上,泰达宏利添盈两年定开债券募资80亿最多。

  从类型看,债券型24只,募资556亿占比62.85%;混合型36只,募资212亿占比24.02%;股票型14只,募资116亿占比13.1%;QDII1只,募资0.23亿。

  从管理人看,45家管理人参与,华夏设立9只,鹏华、嘉实、汇添富各设立4只,招商、华安各设立3只;鹏华、招商、泰达宏利分别募资94亿、85亿、80亿,位居前三。

  从托管人看,25家托管人参与,银行系18家;农行新增托管7只121亿;中信银行5只112亿;中行6只108亿,位居前三。

  基金发行数据统计:


  说明:以上内容来源监管机构的官方网站、基金公司官网、部分财经媒体等,基金年鉴编辑部整理汇编。

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