随着公募基金二季报基本披露完毕,基金持仓以及整体规模悉数揭晓。
截至6月30日,全市场共有12028只公募基金,合计份额为29.67万亿份,合计资产规模为30.71万亿元。与一季度末相比,公募基金数量增长276只,增幅为2.35%;份额增长1.81万亿份,增幅为6.49%;资产规模增长1.87万亿元,增幅为6.47%。
货币市场型基金资产规模最大。数据显示,截至6月30日,全市场共有货币市场型基金370只,合计份额13.19万亿份,合计资产规模13.19万亿元,占到所有基金总资产规模的42.94%。
债券型基金的资产规模次之。数据显示,截至6月30日,全市场共有债券型基金3663只,合计份额9.66万亿份,合计资产规模10.60万亿元,占到所有基金总资产规模的34.53%。
混合型和股票型基金差距甚小。公募排排网数据显示,截至6月30日,全市场有4621只混合型基金,合计资产规模3.33万亿元,占比为10.83%;股票型基金共有2480只,合计资产规模2.83万亿元,占比为9.21%。
与一季度末相比,债券型基金资产规模增长1.27万亿元,增幅13.62%,成为二季度资产规模增长最多的公募基金类型;其次是货币市场型基金资产规模增长0.70万亿元,增幅5.58%。此外,二季度资产规模出现增长的公募基金类型还包括另类投资基金、QDII基金和REITs基金,分别增长173.52亿元、184.89亿元、116.26亿元,增幅依次为32.84%、4.42%和10.78%。
混合型基金、FOF基金和股票型基金,二季度末资产规模较一季度末略有下滑,分别下滑1421亿元、74.27亿元和10.30亿元,降幅分别为4.10%、5.06%和0.04%。
据东吴证券研究,公募基金二季度加仓主要聚焦科技、出海、红利三大方向。科技方面,诸多产业数据持续验证半导体已进入复苏周期,一季报AI部分细分板块业绩落地,行业基本面向好。出海方面,今年以来外需持续向好,全球制造业景气上行周期中,出海分支成为市场交易主线之一。红利方面,内部经济预期斜率调整下,高股息防御板块交易热度攀升。
从风格来看,东吴证券的研究指出,大盘风格持续强化,小盘股配置比例下降。分大类行业看,二季度经济延续波浪式复苏,内需相对偏弱,消费医疗等板块仓位整体回调。外需维持韧性,出海逻辑支撑下的中游制造板块仓位提升,同时受益于科技产业景气上行的TMT板块二季度仓位大幅提升。