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2022公募周报第1期 | 基金注册再提速;公募基金投资者最新报告发布;基金开年发行遇冷;券商基金投顾业务加速
来源:资产管理高层论坛
作者:
2022-01-10

  1.市场综述

  股市:2022年开市首周,三大指数四个交易日深度调整,上证指数失守3600点,周下跌1.65%,创业板指周大跌6.80%,创出阶段新低;A股日均成交额12310亿元,连续12周超过万亿;基建相关板块表现亮眼,新能源、军工等此前热门赛道股大幅回调;北向资金当周净买入62.03亿元,周五单边净买入93.35亿元,创新高。

  债市:当周小幅调整,中证企债指数周上涨0.12%居首,中证综合债指数周上涨0.04%,中证国债指数小幅下跌0.17%,中证转债指数下跌0.38%。

  全球美股三大指数集体收跌,道指周累跌0.29%,标普500指数周累跌1.87%,纳指周累跌4.53%;欧股三大指数集体上涨,英国富时100指数周累计上涨1.36%;日经225指数和韩国KOSPI指数均下跌超过0.7%。

  全球主要股票市场指数表现


  2.资管要闻

  央行:1月4日印发《金融科技发展规划(2022-2025年)》,明确金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障。

  证监会:主席易会满近日接受人民日报、新华社、中央广播电台、经济日报等中央媒体采访,就资本市场宏观经济稳定、全面实行股票发行注册制、支持和引导资本规范健康发展、金融风险防控等问题回答记者提问;开年首周,证监会密集发布公告,1月7日发布《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》、《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定(征求意见稿)》、关于上市公司监管的6大规则等。

  银保监会:发布施行《金融租赁公司项目公司管理办法》,规范金融租赁公司以项目公司形式开展融资租赁业务,强化风险防范。

  沪深交易所:1月7日发布修订后的股票上市规则,并自发布之日起施行。

  基金业协会:1月7日发布《全国公募基金市场投资者状况调查报告(2020年度)》,报告显示,相信定投、接受产品风险与自身匹配、不频繁交易等,成为新一届基民特点;股票型基金被74.1%个人投资者选择,混合型选择比例为54.8%;机构对投资公募基金的期望收益较为理性,65.0%为“产生一定的收益,可承担一定的投资风险”;19.5%为“尽可能保证本金安全,不在乎收益率比较低”,对公募基金管理人的评价考核周期,超六成机构不超一年。

  银行理财公司扩容:浦发银行1月7日公告全资理财子公司浦银理财获准开业,注册资本50亿元,刘长江出任公司董事长,曹江涛担任总经理,成为今年首家开业的理财子公司。至此,29家获批筹建理财子公司,开业增至23家。

  全球央行加息:波兰央行1月4日率先宣布主要利率提高50个基点至2.25%;美联储当地时间周三发布会议纪要显露出缩表和提前加息倾向;阿根廷央行当地时间周四宣布将基准的Leliq利率从38%上调200个基点至40%,秘鲁央行周四宣布将政策利率上调50个基点至3%。

  美国12月非农数据:美国劳工部当地时间周五公布12月非农数据,新增就业人数19.9万,远低于市场预期44.4万,创2021年1月以来最小增幅;12月失业率录得3.90%,好于市场预期4.10%。

  3.公募市场

  基金注册再提速:证监会证券基金机构监管部最新一期《机构监管情况通报》显示,自2022年1月1日起,进一步优化常规基金产品注册机制,提高审查效率:纳入快速注册机制的常规混合类、债券类基金,注册期限缩短至15天;未纳入快速注册机制的常规主动权益类、被动权益类(宽基)、混合类、债券类基金产品,注册期限缩短至20天、20天、35天、35天。

  券商基金投顾加速:山西证券基金投顾业务近日获准展业资格,基金投顾展业券商增至15家。第二批展业8家券商中,中信证券表现突出,11月1日正式上线基金投顾业务,截至12月29日上线60天,中信证券签约资产突破70亿元,签约客户数近9万人;首批展业7家券商也取得突破性进展,华泰证券、国联证券、国泰君安基金投顾签约资产规模相继突破百亿。

  新基金发行遇冷:2022开年90多只新基金1月发行,首周32只发行,首个交易日18只集体开售;从产品看,封闭期、持有期产品众多,偏股型基金为发行主力;从市场看,新成立基金数量大幅下降,新基金募集规模未超过100亿,未能延续过去两年“开门红”,整体发行遇冷,多家公司开启自购或延长发行期调整。开年A股市场连跌,新能源、军工、有色等此前热门赛道板块调整,一定程度上影响投资者认购热情。

  公募REITs周报:截至当周收盘,11只公募REITs平均周涨幅1.19%,其中8只上涨,红土盐田港REIT周涨幅3.79%居首;11只产品成立以来全部实现正收益,平均涨幅27.03%,8只涨幅超过20%;具体来看,富国首创水务REIT累计上涨50.16%最高;平安广州广河REIT累计上涨0.29%最低。

  基金销售机构动态:中植企业集团近日公告,旗下四家独立基金销售公司的整合工作完成。据了解,四合一后,仅保留恒天财富旗下基金销售牌照,大唐、新湖、高晟旗下基金销售牌照或将被予以注销。

  基金公司股权变动:1月5日加拿大资产管理公司IGM Financial Inc宣布,子公司万信将以11.5亿加元现金价格,收购鲍尔集团持有的华夏基金13.9%股权,交易完成后,万信持有华夏基金股权比例将提升至27.8%;1月5日天津产权交易中心显示,天津市泰达国际控股(集团)有限公司拟转让泰达宏利基金51%股权,转让底价17.58亿元;1月5日阿里拍卖平台信息显示,先锋基金34.21%股权将于2月14日拍卖,拍卖底价为6821万元。

  基金清盘:当周2只基金清盘:指数型1只:鹏华股息龙头ETF联接;债券型1只:前海联合泓旭定开债。

  高管变动:当周4家公司高管变动:先锋基金总经理刘东离任,常务副总经理高明达代任;汇泉基金新任督察长寻卫国,原督察长吴涛离任;万和证券新任副总裁黄长清;平安证券副总经理竺亚离任。

  4.基金发行

  基金发行:开年当周32只发行(首日18只集中开售);混合型17只最多,股票型6只、债券型、FOF各4只、商品类1只;当周3只ETF发行。

  基金设立:当周设立新基金18只(当周发行未有设立),总募资96亿,2只超10亿,其中,中欧招益稳健一年持有混合募集17.93亿最多。

  从类型看,新设立混合型8只,募资55亿占比57.82%;股票型3只,募资13亿占比13.37%;债券型2只,募资12亿占比12.98%;FOF5只,募资15亿占比15.82%。

  从管理人看,当周15家管理人参与发行设立,其中,中欧、银华、招商分别各设立2只,位居前列;从募资看,中欧18亿,嘉实12亿,广发10亿,位居前三。

  从托管人看,当周9家托管人参与发行基金,银行系8家,券商系1家;具体看,招行托管9只,托管规模48亿;邮储银行托管2只,托管规模12亿;上海银行托管1只,托管规模10亿,位居前三。

  基金发行数据统计:

  新基金周发行情况对比


  当周基金发行构成


  当周基金发行情况统计(1.3~1.9)


  管理人周发行基金情况(1.3~1.9)


  托管人周参与发行情况(1.3~1.9)


  说明:以上内容来源部分财经媒体、基金公司官网等,基金年鉴编辑部汇编。

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