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2021年三季度理财市场数据分析
来源:银行理财登记中心
作者:
2021-11-02

  11月1日,银行理财登记中心发布了《2021年三季度理财市场分析》报告。报告显示,2021年三季度,银行理财市场新发产品1.17万只,募集规模31.87万亿元,新增投资者数量987.98万个,累计为投资者创造收益2263亿元。

  截至9月底,银行理财市场存续规模达27.95万亿元,同比增长9.27%,净值化比例超86%。对比6月末理财产品存续规模25.80万亿元的数据,三季度,银行理财增长超2.15万亿元。

  一、监管规则进一步完善,养老理财启动试点

  2021年三季度,为加强理财产品流动性风险管控,提高资管产品会计信息质量,监管部门先后就《理财公司理财产品流动性风险管理办法(征求意见稿)》《资产管理产品相关会计处理规定(征求意见稿)》公开征求意见。今年以来,银保监会将发展养老金融产品作为完善我国多层次、多支柱养老保险体系的重要抓手。为稳步推进商业养老金融改革发展,进一步发挥理财业务特点和优势,实现投资者养老资金长期稳健增值,9月银保监会发布《关于开展养老理财产品试点的通知》,在市场化、法治化原则下,批准“四地四家机构”开展养老理财产品试点业务。

  二、理财市场规模平稳增长,净值化转型效果显著

  2021年三季度,共305家机构新发理财产品1.17万只,募集资金规模31.87万亿元。截至9月底,共337家机构有存续理财产品,存续规模27.95万亿元,同比增长9.27%。

  单只理财产品募集规模平均为6.72亿元,比去年同期增加0.56亿元,增幅9.1%。随着转型过渡期收官在即,净值型产品规模稳步上升,占比达86.56%,较去年同期提高26.08个百分点。同时,新产品规模稳步增加,老产品加速退出理财市场,理财市场转型进程有序推进。



  三、投资者人数持续增长,投资收益保持稳定

  2021年三季度,全市场新增理财投资者987.98万个。截至9月底,持有理财产品投资者数量(仅统计2018年10月1日之后发行的理财产品)达7125.71万个,较年中增长16.10%。其中,个人投资者达到7096.84万人,较年中增加982.75万人,占比高达99.59%;机构投资者28.87万个,较年中增加5.23万个,占比0.41%。

  2021年三季度,理财产品兑付投资者收益2263亿元,其中银行机构兑付投资者收益1671亿元,理财公司兑付投资者收益592亿元。今年1-9月理财产品累计兑付投资者收益6400亿元。



  四、理财公司引领行业发展,市场份额占比近五成

  2021年三季度,上海银行获批筹建理财子公司,贝莱德建信发行首只理财产品。截至9月底,理财公司共获批筹建29家,21家正式开业,产品存续规模达13.69万亿元,较年中增长36.75%,同比增长2.75倍。随着理财业务的转型与理财公司的发展,理财公司市场份额占比稳步增加,占比达48.97%,成为理财市场绝对主体。

  五、产品结构进一步改善,积极履行社会责任

  2021年三季度,银行理财产品在产品期限、运作模式等方面不断优化,产品体系进一步丰富。9月份,新发封闭式产品加权平均期限为357天,同比增长44.98%,产品期限的持续加长有利于理财资金更好地支持科技创新、绿色产业与基础设施等领域建设。理财产品持续为我国实体经济增添助力,截至9月底,投向债券类资产20.45万亿元、非标准化债权类资产3.16万亿元、未上市企业股权等权益类资产1.10万亿元,实现理财资金与实体经济融资需求有效对接。与此同时,银行理财市场大力响应国家政策号召,积极践行社会责任投资,三季度新发ESG理财产品5只,累计募集资金超70亿元;今年以来新发ESG理财产品23只,募集资金181亿元;截至9月底,理财资金投向防灾抗灾、疫情防控、绿色债券资金规模超3000亿元,全面提高社会责任投资成效。


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