资管日报＠基金年鉴
7月27日 星期一
【精选层开板】新三板精选层今日开市交易，首日交易不设涨跌幅限制。股转公司官方数据显示，精选层首批32家公司合计募集资金总额94.52亿元，发行完成后以发行价计算总流通市值253亿元。同一天，创业板启动注册制网上发行业务；在2019年7月22日首批25家企业登陆科创板，注册制改革大幕开启。机构分析认为，同在注册制度下，从行业包容性及财务门槛的角度看，精选层与科创板、创业板仍有差异化定位。在竞争合作关系下，精选层将成为部分企业的理性选择，发挥在多层次市场中的作用。股转公司数据显示，今年上半年全市场10只指数全部上涨，其中三板成指、三板做市、创新成指等3只实时指数分别上涨8.14%、21.91%、25.00%。截至7月20日，可以交易精选层的投资者数量已升至152.66万户，为2019年底45万户的3倍多。此外，从监管部门了解到，首批新三板基金较高风险等级（R5）设定，以及较低的投资比例限制，在后续基金产品设立中将很快改变。此前，富国基金、招商基金、汇添富基金、万家基金、华夏基金等5家基金公司首批发行的5只公募基金产品积极参与申购，共参与了25家企业的网下询价以及7家企业的战略投资，累计获配金额3.92亿元。
【券商上半年业绩】证券业协会上周发布了《证券公司2020年二季度经营数据》，134家证券公司上半年共实现营收2134.04亿元，同比增19.26%；净利润831.47亿元，同比增24.73%。上半年共有124家证券公司实现盈利，去年同期则有119家公司盈利。从业务结构来看，证券行业五大传统业务板块上半年业绩均有明显提振，其中尤以投行业务收入提升幅度最大，其中证券承销与保荐业务收入221.1亿元，同比增幅49.37%；财务顾问业务净收入下滑明显，32.07亿元的收入同比下滑35%，主要是受疫情影响，上市公司并购业务开展受到较大影响。自营收入自2017年开始超越代买卖证券收入，跃居券业第一大营收来源。券商资管同比业绩持续改善，全行业上半年实现142.91亿元的资管业务净收入，同比增幅12.24%。经纪业务来看，523.1亿元的代买卖收入(含席位租赁)同比增幅17.82%；275.66亿元的利息净收入同比增两成。截至目前，至少有13家券商披露上半年业绩情况，已披露业绩券商均实现(归母)净利润同比增长，且过半券商(7家)净利增幅超过50%。
【公募基金注册】7月26日，证监会发布的最新一期机构监管情况通报显示，证券基金机构监管部进一步优化了公募基金产品注册机制，支持公募基金有效对接各类理财资金。自2020年8月1日起进一步优化常规债券基金产品注册机制，提升注册效率。具体来看，纳入快速注册机制的常规债券基金产品，注册期限由原则上不超过30天缩短至20天；未纳入快速注册机制的常规债券基金产品，注册期限由原则上不超过75天缩短至45天。早在去年10月，证监会就对基金注册开展优化改革，基金注册审批大提速：纳入快速注册程序的权益类基金注册期限不超过10天，未纳入快速注册机制的权益类基金注册周期原则上不超过30天。近年来公募行业的创新产品不断，比如科创主题基金、可投新三板公募基金、定向助力湖北的“抗疫债基”、助力国企改革的各类主题基金等，公募通过产品创新实现了资本市场服务实体经济；同时，公募各类创新产品也紧跟市场的财富管理需求，无论是科技投资、新三板公募产品，还是养老、摊余成本法债基、浮动净值型货币基金等配置需求，都有相关公募产品密集布局，为投资者提供了更加丰富多元的优质产品。
【新发权益基金】截至7月25日，今年以来已成立782只新基金，合计募集1.46万亿元。目前已成立的股票型和混合型基金数量分别为144只和330只，募集规模分别为2040.9亿元和7799.97亿元，权益基金发行总规模已达到9840.87亿元。上周四富国旗下新基金宣布提前结束募集，渠道消息称该基金募集规模逼近170亿；上周五，更是有易方达、南方、富国、汇添富旗下科创板主题基金宣告“一日售罄”，募集上限均为30亿。仅仅算上这5只主动权益基金，就将给今年权益基金带来近300亿的增量，今年权益新基金募集已超过了万亿。对比历史情况看，这是历史上第二次出现权益新基金募集破万亿的情况，上一次出现在2015年牛市。从权益基金发行情况，今年有15只基金募集规模超过100亿，其中成立规模最大的是南方成长先锋，成立规模达到321.15亿份。此外，汇添富中盘价值精选、鹏华匠心精选、华安聚优精选、易方达均衡成长、汇添富稳健收益成立规模均在200亿之上。从基金公司看，汇添富发行权益基金已经超过1000亿，达到1180.83亿元，今年诞生15只的百亿基金中，汇添富占据六席，在行业内明显领先；易方达、鹏华、南方、广发、华安新发权益基金规模已经超过400亿。
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