2021年11月4日资管日报
11月4日 星期四
【监管动向】继11月1日广东证监局下发《关于规范基金投资建议活动的通知》后，上海证监局于11月3日也正式向辖区内各基金公司、基金销售机构下发了《关于规范基金投资建议活动的通知》。两份通知内容一致，涉及包括对基金投资组合策略建议活动的业务界定，以及相关的规范整改安排。此次规范整改涉及上海、广东两地97家基金公司、91家基金销售机构，合计188家机构。基金投顾业务试点自2019年10月份正式推出，截至2021年11月3日，全市场获得基金投顾业务试点资格的机构共有59家，包括24家公募基金公司、29家证券公司、3家银行及3家独立销售机构。但与全市场机构总量相比，目前已获批的试点机构数量仍是少数。据统计“持牌”机构合计服务资产约500亿元，服务投资者约250万户。与之相比，目前公募基金规模已突破23万亿元，公募基金有效账户数达11.9亿个。
【公募ETF】Wind数据显示，截至11月2日，今年以来，共有227只ETF成立，远高于2020年的97只和2019年的87只，布局方向主要集中在稀有金属、芯片、新能源、光伏、电动车等领域。整体来看，ETF数量已超590只。今年新成立的ETF中，共有4只ETF发行份额超60亿份，易方达MSCI中国A50互联互通ETF和汇添富MSCI中国A50互联互通ETF发行份额均为80亿份，随后是华夏恒生互联网科技业ETF和华夏MSCI中国A50互联互通ETF，分别为75.55亿份和67.68亿份。发行份额超30亿份的还有国寿安保中证沪港深300ETF、南方MSCI中国A50互联互通ETF、国联安上证科创板50ETF等6只；超20亿份的还包括华夏中证内地低碳经济主题ETF、易方达中证生物科技主题ETF、富国中证科创创业50ETF、南方中证新能源ETF等。今年以来ETF总份额增加3128.09亿份，合计份额达10327.68亿份，总规模达13799.13亿元。从具体不同类型ETF份额变动来看，股票型ETF份额增长较快，尤其是指数ETF、主题指数ETF和行业指数ETF三类，今年以来份额分别增长了745.02亿份、485.19亿份和286.09亿份。
【ESG】近日，由证券时报社主办的"中国企业ESG发展研讨会"在深圳举行。全国政协委员、中国证监会前主席肖钢，就我国ESG信息披露存在的薄弱环节、如何健全金融机构ESG信息披露制度的主题发表了演讲。为进一步完善我国金融机构ESG信息披露，建议可以从制度上采取以下三方面措施：一是建立健全金融机构ESG信息披露规则标准。二是，分类施策，逐步建立强制信息披露制度。三是，构建金融机构ESG信息披露评价体系。
【银行理财】民生银行日前发布理财产品提前终止公告，宣布拟终止“非凡资产管理翠竹2W理财产品周四普通01款”在内的61款理财产品，产品终止日期定于11月8日。之前，华夏银行于9月16日、9月17日提前终止“增盈天天理财增强型”等13只非保本浮动收益开放式理财产品；郑州银行于4月27日提前终止了行金梧桐季季盈7号和月月盈3号理财产品，两款均为开放式非净值型理财产品。数据显示，2018年至今共有4086款理财产品提前终止，其中，今年以来提前终止的理财产品就有1605款理财。
【定向募集】中环股份11月2日发布的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》显示，公司向23名发行对象发行股票1.99亿股，实际募资额约90亿元，此次定增吸引各类金融机构参与申购。据悉，多家险资机构也参与此次定增。国寿资产、大家资产、新华资产分别获配13.7亿元、12亿元、4.5亿元，合计获配30.2亿元，占募资额33.5%。券商方面，国泰君安、中信里昂证券、银河证券、中信证券分别认购了7.83亿元、4亿元、3.25亿元、2.6亿元，合计获配17.68亿元，占募资总额的19.6%。公募基金中华夏基金获得配额5.2亿元，财通基金获得配额2.7亿元。
【债券】富时世界国债指数（WGBI）预计将纳入50只中国国债，债券总金额约10万亿元人民币（约1.6万亿美元），纳入完成后预计中国国债在WGBI中的权重将达到5.97%，超过德国成为WGBI中权重第五大的主权债券，且未来所占权重大概率还会上升。
【保险】截至11月3日，除个别险企因特殊情况未公布第三季度偿付能力报告外，其余财险公司的年报已披露完毕。据统计，83家财险公司前三季度共实现净利润425亿元，其中，人保财险、平安产险和太保产险共取得净利润376.48亿元，占财险公司利润总额的88.6%。83家财险公司中有28家前三季度亏损，亏损总额约21.25亿元。不同险企分化加大，部分非车险业务发展较好或股东支持力度较强的险企经营业绩较为理想。
【北交所】为确保市场参与各方"吃透"政策，北交所发布了关于举办北交所制度解读专项培训的通知。拟于11月5日-12日分别面向挂牌公司、证券公司、投资者在线举办制度解读专项培训。北交所开市时间基本确定为11月15日。开市前，北交所还将陆续发布涉及QFII和RQFII证券交易、发行上市审核标准的适用要求等相关业务规则，持续做好市场制度体系建设，同时积极开展企业培训、投资者教育、会员接纳等规则实施的准备工作，为北交所顺利开市和平稳运行奠定基础。
【精选层】从公募基金前十大重仓股情况来看，Choice数据显示，截至今年三季度末，有5只公募基金重仓持有4家精选层公司股票，合计持股数量为1015.44万股，以9月30日收盘价计算，合计持股市值约6.29亿元。此外，结合精选层公司最新披露情况来看，汇添富创新增长一年定期持有新安洁和富士达，富国积极成长一年定期持有艾融软件，持股数量分别为1028万股、165万股和161.9万股，均进入公司前十大股东名单。
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