2021年11月24日资管日报
11月24日 星期三
【权益类ETF】截至11月22日，全市场542只权益类ETF管理规模10003.67亿元，正式突破万亿关口。从百亿基金看，全市场百亿权益类ETF产品24只，比2020年底新增7只。其中，华夏基金旗下A50ETF、恒生互联网ETF都是今年新晋百亿产品；易方达旗下中国A50ETF也是今年新增的百亿基金，规模增长非常迅速。从新基金发行看，新发股票ETF232只，募资规模1647.36亿元，在今年新增规模中占比74%，其中，易方达、汇添富基金旗下MSCI中国A50ETF募资规模达到80亿元；华夏基金恒生互联网ETF募资规模75.55亿元。从管理人看，华夏权益类ETF管理规模2276亿元，占比22.75%，拥有7只百亿权益类ETF；易方达权益类ETF管理规模1257亿元，占比超过12.5%，位居全市场第二；国泰、华泰柏瑞、南方管理规模也超过800亿元，位居第二梯队。
【公募REITs】11月23日，第二批公募基金REITs价格和发售日期确定。其中，建信中关村REITs每份定价3.2元，面向公众初始发售份额为8,075.70万份，占发售份额总数的8.9%；华夏越秀高速REITs每份定价7.1元，面向公众投资者发售的初始基金份额数量为0.27亿份，占发售份额总数的比例为9%。两个项目均是11月29日-30日发售。从总体募集资金规模来看，建信中关村REITs预计募集资金总额为28.80亿元，华夏越秀预计募集资金总额为21.3亿元。
【基金代销】近日，华夏银行公告称，调整华夏银行代销的指定公募基金申购及定期定额申购手续费率，适用客户范围包括通过华夏银行手机银行、网上银行和网点柜台申购及定投指定公募基金的个人投资者，活动截止日期为2023年11月17日。兴业银行也发布公告，对通过其代销的部分基金开展申购、定时定额申购费率1折优惠活动，活动截止日期为2022年3月31日。各大银行陆续推出优惠费率，主要是感受到了来自互联网基金销售平台的竞争压力。数据显示，截至三季度末，前100家基金销售机构中，券商、银行、第三方代销机构数量分别为49家、30家、21家，股票 混合公募基金保有量分别为9426亿元、36405亿元、15471亿元，较二季度末分别增长-0.5%、-10.3%、8.6%。非货币基金保有规模超4000亿元的有6家机构，其中，蚂蚁基金非货币基金保有规模破万亿元，位居第一；其次是招商银行，保有规模为7810亿元；天天基金的保有规模继二季度末超越建设银行后，又超越了工商银行，在所有代销机构中排名第三。
【跨境理财通】深圳人行23日发布数据显示，截至11月19日，深圳地区20家试点银行累计开立“跨境理财通”业务相关账户5079个，办理资金跨境汇划1.04亿元人民币，参与“跨境理财通”的个人投资者累计购买投资产品5418.4万元，占整个粤港澳大湾区“跨境理财通”业务总量的比重分别为39.0%、39.5%和36.2%。南北两个方向交易均较为活跃，但南北向投资者对投资产品的偏好略有差异，南向通投资者较青睐存款，北向通投资者较青睐理财产品。
【养老理财】11月23日，获批试点发行养老理财的建信理财宣布，养老理财产品试点方案已获监管机构认可，首批养老理财试点产品已经报备，预计将于近期正式发行。11月19日，获批试点发行养老理财的工银理财率先披露了同样的进展，预计12月初正式面市。9月10日，银保监会批复工银理财、建信理财、招银理财、光大理财试点发行养老理财产品，试点期限暂定一年。除工银理财、建信理财外，其他两家理财子公司的养老理财产品暂时还没有进展。
【债券市场】中央结算公司发布2021年10月债券市场分析报告称，10月末境外机构在中央结算公司的托管量为3.52万亿元，同比增长31.09%，环比增持226亿元，为境外机构连续35个月增持。具体来看，境外机构通过“全球通”持债占比73.83%，通过“债券通”持债占比26.17%。境外机构持有前三大券种分别是国债、政策性银行债和商业银行债券。截至10月末，中央结算公司托管总量为84.56万亿元，同比增长12.63%；上海清算所托管总量为14.74万亿元，同比增长7.33%；中国结算托管总量为15.68万亿元，同比增长17.79%。
【债券回购】11月以来，银行间市场质押式回购日成交量多次超过5万亿元，特别是下半月以来，连续5个交易日超过5万亿元，持续时间追平2020年5月的纪录，最高日成交达5.22万亿元。“滚隔夜”再度升温，贡献了其中绝大部分的成交量。自11月2日起，银行间市场质押式回购隔夜品种（R001）日成交量持续高于4万亿元，多次超过4.5万亿元。截至22日，11月R001成交占比达88.33%，较10月高出4.33个百分点，创2016年8月以来新高。所谓“滚隔夜”，是指金融机构在银行间市场滚动借入隔夜资金的一种融资行为，通常伴随着期限错配和加杠杆操作，以达到“以短搏长”、赚取息差的目的。
【银行理财】近日中信银行旗下理财子公司信银理财理财产品端直联系统通过了银行业理财登记托管中心的现场验收并成功上线，成为首家实现理财产品直联的理财公司。除信银理财外，中银理财、交银理财、兴银理财、招银理财等16家理财子公司也在直联机构的申请名单中。所谓“直联”，是指银行业理财登记托管中心通过制定和发布标准化的系统接口规范、使商业银行内部的理财管理系统与全国银行业理财信息登记系统实现直接联网运行。通过“系统直联”，理财信息登记的要求可以有效延伸至商业银行内部系统，落实监管部门“穿透式”管理的要求，从而在根本上提高银行登记信息的质量，促进理财登记工作的规范化和标准化。
银行理财子公司近期向市场推出FOF策略产品步伐加快，宁银理财、徽银理财等城商行理财子公司11月密集发行FOF策略产品。FOF类产品是银行理财净值化转型、参与权益市场重要模式，已成市场共识。自银行理财2019年陆续转制设立理财公司之后，相继设立委外投资部门，发行FOF产品，尤以去年以来为增长迅猛。到2011年6月末，银行及理财公司共存续FOF型理财产品153只，存续规模1144亿元。
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