资管日报＠基金年鉴
9月21日 星期一
【蚂蚁集团IPO】上周五，科创板上市委同意蚂蚁集团科创板上市申请。从8月25日科创板IPO受理到9月18日首发过会，科创板过会用时不过25天。蚂蚁集团有望在本周获注册，预计10月20日前后有望登陆资本市场。此前上交所两次问询中均要求蚂蚁集团结合招股书正文内容梳理并突出显示其与阿里巴巴的关系和交易情况。蚂蚁集团称，“蚂蚁集团独立于阿里巴巴集团”，公司与阿里巴巴集团之间高度战略协同，有不竞争承诺；阿里巴巴在报告期内各期均为蚂蚁第一大客户。截至6月末，支付宝国内月活用户达7.11亿、商家数超过8000万；目前已涵盖1000种日常生活服务及两百万个小程序等。9月17日，蚂蚁集团再收入一块消费金融牌照。上市公司千方科技与鱼跃医疗发布公告，收到来自银保监的批复，同意蚂蚁集团在重庆市筹建重庆蚂蚁消费金融有限公司，注册资本80亿元。其中，蚂蚁集团持股50%，宁德时代、千方科技、鱼跃医疗持股比例分别为8%、7.01%、4.99%，另外多家金融机构参与其中。在股权结构方面，杭州君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台，分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份，此外阿里巴巴集团(持股32.6470%)。发行完成后，君瀚、君澳合计持股将不低于40%。马云为蚂蚁集团实际控制人，发行前马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份(约8.5%)。在募资方面，9月9日蚂蚁集团更新招股书显示，拟在A股和H股发行不低于30亿股，市场预计，蚂蚁集团A H股同步上市的募资额将刷新纪录达到300亿美元，已有券商机构给出最高2.5万亿元的目标市值。有机构资金意向参与蚂蚁集团IPO战略配售，易方达、华夏、汇添富、中欧、鹏华五家公募上报了名为“创新未来18个月封闭运作混合基金”，主要布局方向是创新型产业，封闭期均为18个月。此外，淡马锡控股公司、新加坡主权财富基金GIC公司、中东国家沙特阿拉伯的主权基金等均在考虑投资蚂蚁集团IPO。
【券商合并】20日下午，国联证券、国金证券公告称，国联证券拟受让长沙涌金持有的国金证券约7.82%股份，同时国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券，股票双双停牌。国金证券属“涌金系”旗下，控股股东为长沙涌金(集团)有限公司，实际控制人是陈金霞，即涌金系教父魏东之妻，属于典型的民营券商。一家中小型券商合规负责人表示，陈金霞长年滞留海外，主要由职业经理人运营国金证券。在他看来，民营金控“野蛮生长”及无人监管的时代已经过去，明天系、安邦系、华信系等相继覆灭，涌金系的国金证券卖身国企或是最好结局。从股东背景来看，国联证券前三大股东均为无锡市国资背景。根据国联证券2020年半年报，无锡市国联发展(集团)有限公司、国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司分别持股22.87%、16.41%、11.22%，无锡市国资委为实际控制人。一批“老中信”在近年来加入国联证券，高管团队有5人来自中信证券，分别是总裁葛小波，董秘兼人力资源部总经理王捷，首席信息官汪锦岭，副总裁兼首席财富官尹红卫，首席风险官李钦。截至上周五，国联证券18日股价为19.64元，市值467.06亿；国金证券股价为15.29元，市值462.4亿。两家市值加起来有930亿。若两家券商合并，与光大证券现市值接近，距离第一梯队券商不远了。业绩方面，两家合并后半年度营收37.18亿元，位于第14名浙商证券（44.88亿元）和第15名东北证券（36.91亿元）之间；净利润13.23亿元，位于第14名中泰证券（13.83亿元）和第15名东吴证券（10.31亿元）之间。
【ESG理财】9月16日，兴业银行理财子公司兴银理财推出首只ESG理财产品——“兴银ESG美丽中国”，该产品面向兴业银行私人银行客户专属发售。“兴银ESG美丽中国”通过ESG“标准筛选”“负面筛选”等多个策略，优先选择在ESG方面表现优异的市场主体，同时规避在可持续发展责任、法律责任、内外部道德责任履行等方面表现不良的“黑名单”企业，为投资者主动“扫雷”。截至目前，市场上存续的ESG主题银行理财产品达到约30款。华夏银行是银行理财ESG投资领域的先行军，2019年4月，华夏银行发售国内首款银行ESG主题理财产品——龙盈固定收益类ESG理念理财产品01号。截至今年9月，华夏银行共发行ESG主题理财产品20款，是发行ESG主题产品最多的银行机构，其中固定收益类产品11款，混合类产品9款，累计募集金额超过100亿元。除了华夏银行，还有4家银行理财子公司也发行了ESG主题理财产品。比如农银理财旗下农银安心每年开放ESG系列有7款相关产品，中银理财旗下的智富中国ESG策略指数灵活配置系列有1款相关产品，建信理财旗下也有1款名为“睿鑫”的ESG主题产品。目前公募基金市场上存续的ESG主题基金超过100只，累计基金规模超过1000亿元。不过，基金名称中含有“ESG”的仅有4只，比如今年7月成立的摩根士丹利华鑫ESG量化先行、去年成立的南方ESG主题、易方达ESG责任投资、华宝MSCI中国A股国际通ESG。
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